Strategic Financial Services
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Strategic Financial Servicesの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Strategic Financial Servicesのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$48.3万 売却
1,697
-75
-4% -$2.23万 0.02% 102
2026
Q2 		$53.7万 保有する
1,772
– – 0.02% 105
2026
Q1 		$46.4万 買う
1,772
+165
+10% +$4.47万 0.02% 108
2025
Q4 		$44.6万 売却
1,607
-155
-9% -$3.97万 0.02% 104
2025
Q3 		$44.8万 売却
1,762
-445
-20% -$11万 0.02% 95
2025
Q2 		$52.3万 保有する
2,207
– – 0.03% 87
2025
Q1 		$48.9万 保有する
2,207
– – 0.03% 89
2024
Q4 		$53万 売却
2,207
-130
-6% -$3.2万 0.03% 91
2024
Q3 		$55.4万 売却
2,337
-250
-10% -$5.68万 0.03% 84
2024
Q2 		$56.4万 売却
2,587
-700
-21% -$15.4万 0.04% 78
2024
Q1 		$75.1万 売却
3,287
-165
-5% -$3.55万 0.05% 71
2023
Q4 		$73.6万 保有する
3,452
– – 0.05% 70
2023
Q3 		$65.3万 保有する
3,452
– – 0.05% 75
2023
Q2 		$69.8万 売却
3,452
-50
-1% -$9,448 0.05% 78
2023
Q1 		$66.4万 保有する
3,502
– – 0.05% 79
2022
Q4 		$64.3万 買う
3,502
+25
+0.7% +$4,634 0.05% 79
2022
Q3 		$59.4万 買う
3,477
+1,175
+51% +$22.2万 0.05% 84
2022
Q2 		$40.5万 保有する
2,302
– – 0.03% 97
2022
Q1 		$48.9万 売却
2,302
-12
-0.5% -$2,526 0.04% 94
2021
Q4 		$52.3万 買う
2,314
+12
+0.5% +$2,727 0.04% 96
2021
Q3 		$50.3万 保有する
2,302
– – 0.04% 94
2021
Q2 		$51.9万 保有する
2,302
– – 0.04% 92
2021
Q1 		$49.3万 売却
2,302
-78
-3% -$1.64万 0.04% 93
2020
Q4 		$46.3万 買う
2,380
+78
+3% +$1.38万 0.04% 97
2020
Q3 		$35.4万 保有する
2,302
– – 0.04% 99
2020
Q2 		$33.5万 保有する
2,302
– – 0.04% 106
2020
Q1 		$26.6万 売却
2,302
-1,575
-41% -$23.7万 0.04% 108
2019
Q4 		$64.2万 買う
3,877
+335
+9% +$5.34万 0.07% 93
2019
Q3 		$54.5万 買う
3,542
+250
+8% +$3.88万 0.07% 100
2019
Q2 		$51.6万 保有する
3,292
– – 0.07% 101
2019
Q1 		$50.3万 買う
3,292
+440
+15% +$6.54万 0.07% 102
2018
Q4 		$37.6万 買う
2,852
+40
+1% +$5,823 0.06% 110
2018
Q3 		$45.7万 保有する
2,812
– – 0.07% 101
2018
Q2 		$43.8万 保有する
2,812
– – 0.07% 102
2018
Q1 		$41.3万 買う
2,812
+185
+7% +$2.76万 0.07% 98
2017
Q4 		$38.8万 保有する
2,627
– – 0.06% 104
2017
Q3 		$37.1万 買う
2,627
+325
+14% +$4.43万 0.06% 105
2017
Q2 		$31.2万 売却
2,302
-10
-0.4% -$1,340 0.05% 109
2017
Q1 		$30.8万 買う
2,312
+10
+0.4% +$1,323 0.06% 107
2016
Q4 		$29.7万 保有する
2,302
– – 0.06% 104
2016
Q3 		$28.1万 保有する
2,302
– – 0.06% 102
2016
Q2 		$28万 保有する
2,302
– – 0.06% 96
2016
Q1 		$25.7万 買う
2,302
+75
+3% +$7,768 0.06% 93
2015
Q4 		$24.6万 保有する
2,227
– – 0.06% 95
2015
Q3 		$24万 買う
2,227
+225
+11% +$2.63万 0.07% 95
2015
Q2 		$24.3万 保有する
2,002
– – 0.07% 87
2015
Q1 		$24.5万 保有する
2,002
– – 0.06% 90
2014
Q4 		$23.4万 買う
+2,002
新規 +$22.8万 0.06% 91

VBを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $672億 AUM 18.61% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1925億 AUM 13.66% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $1002億 AUM 26.06% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン

Strategic Financial ServicesのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Strategic Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を4.2%減らし、推定$2.23万分を売却しました。保有株数は1,697株となり、その価値は$48.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #102 です。

Strategic Financial Servicesは2014年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降48四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$75.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,244本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Strategic Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,697株保有しており、その評価額は$48.3万でした。
  • Strategic Financial Servicesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を75株売却し、売却額は推定で$2.23万でした。
  • 2026年第3四半期に、Strategic Financial Servicesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第102位でした。
  • Strategic Financial Servicesは2014年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降48四半期にわたって保有しています。
  • Strategic Financial ServicesのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2024年第1四半期に$75.1万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,244のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のStrategic Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。