Strategic Financial Services
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de Strategic Financial Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Strategic Financial Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 483 k Vender
1,697
-75
-4% -USD 22.3 k 0.02% 102
2026
Q2 		USD 537 k Mantener
1,772
– – 0.02% 105
2026
Q1 		USD 464 k Comprar
1,772
+165
+10% +USD 44.7 k 0.02% 108
2025
Q4 		USD 446 k Vender
1,607
-155
-9% -USD 39.7 k 0.02% 104
2025
Q3 		USD 448 k Vender
1,762
-445
-20% -USD 110 k 0.02% 95
2025
Q2 		USD 523 k Mantener
2,207
– – 0.03% 87
2025
Q1 		USD 489 k Mantener
2,207
– – 0.03% 89
2024
Q4 		USD 530 k Vender
2,207
-130
-6% -USD 32 k 0.03% 91
2024
Q3 		USD 554 k Vender
2,337
-250
-10% -USD 56.8 k 0.03% 84
2024
Q2 		USD 564 k Vender
2,587
-700
-21% -USD 154 k 0.04% 78
2024
Q1 		USD 751 k Vender
3,287
-165
-5% -USD 35.5 k 0.05% 71
2023
Q4 		USD 736 k Mantener
3,452
– – 0.05% 70
2023
Q3 		USD 653 k Mantener
3,452
– – 0.05% 75
2023
Q2 		USD 698 k Vender
3,452
-50
-1% -USD 9.45 k 0.05% 78
2023
Q1 		USD 664 k Mantener
3,502
– – 0.05% 79
2022
Q4 		USD 643 k Comprar
3,502
+25
+0.7% +USD 4.63 k 0.05% 79
2022
Q3 		USD 594 k Comprar
3,477
+1,175
+51% +USD 222 k 0.05% 84
2022
Q2 		USD 405 k Mantener
2,302
– – 0.03% 97
2022
Q1 		USD 489 k Vender
2,302
-12
-0.5% -USD 2.53 k 0.04% 94
2021
Q4 		USD 523 k Comprar
2,314
+12
+0.5% +USD 2.73 k 0.04% 96
2021
Q3 		USD 503 k Mantener
2,302
– – 0.04% 94
2021
Q2 		USD 519 k Mantener
2,302
– – 0.04% 92
2021
Q1 		USD 493 k Vender
2,302
-78
-3% -USD 16.4 k 0.04% 93
2020
Q4 		USD 463 k Comprar
2,380
+78
+3% +USD 13.8 k 0.04% 97
2020
Q3 		USD 354 k Mantener
2,302
– – 0.04% 99
2020
Q2 		USD 335 k Mantener
2,302
– – 0.04% 106
2020
Q1 		USD 266 k Vender
2,302
-1,575
-41% -USD 237 k 0.04% 108
2019
Q4 		USD 642 k Comprar
3,877
+335
+9% +USD 53.4 k 0.07% 93
2019
Q3 		USD 545 k Comprar
3,542
+250
+8% +USD 38.8 k 0.07% 100
2019
Q2 		USD 516 k Mantener
3,292
– – 0.07% 101
2019
Q1 		USD 503 k Comprar
3,292
+440
+15% +USD 65.4 k 0.07% 102
2018
Q4 		USD 376 k Comprar
2,852
+40
+1% +USD 5.82 k 0.06% 110
2018
Q3 		USD 457 k Mantener
2,812
– – 0.07% 101
2018
Q2 		USD 438 k Mantener
2,812
– – 0.07% 102
2018
Q1 		USD 413 k Comprar
2,812
+185
+7% +USD 27.6 k 0.07% 98
2017
Q4 		USD 388 k Mantener
2,627
– – 0.06% 104
2017
Q3 		USD 371 k Comprar
2,627
+325
+14% +USD 44.3 k 0.06% 105
2017
Q2 		USD 312 k Vender
2,302
-10
-0.4% -USD 1.34 k 0.05% 109
2017
Q1 		USD 308 k Comprar
2,312
+10
+0.4% +USD 1.32 k 0.06% 107
2016
Q4 		USD 297 k Mantener
2,302
– – 0.06% 104
2016
Q3 		USD 281 k Mantener
2,302
– – 0.06% 102
2016
Q2 		USD 280 k Mantener
2,302
– – 0.06% 96
2016
Q1 		USD 257 k Comprar
2,302
+75
+3% +USD 7.77 k 0.06% 93
2015
Q4 		USD 246 k Mantener
2,227
– – 0.06% 95
2015
Q3 		USD 240 k Comprar
2,227
+225
+11% +USD 26.3 k 0.07% 95
2015
Q2 		USD 243 k Mantener
2,002
– – 0.07% 87
2015
Q1 		USD 245 k Mantener
2,002
– – 0.06% 90
2014
Q4 		USD 234 k Comprar
+2,002
Nuevas +USD 228 k 0.06% 91

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Strategic Financial Services en VB: resumen de T3 2026

Strategic Financial Services redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.3 k, y conservó 1,697 acciones valuadas en USD 483 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #102.

Strategic Financial Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 751 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 2,122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Strategic Financial Services tenía 1,697 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 483 k.
  • Strategic Financial Services vendió 75 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 22.3 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Strategic Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 102.
  • Strategic Financial Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • La posición de Strategic Financial Services en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 751 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 2,122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Strategic Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.