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Steph & Coの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Steph & Coのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$757万 売却
26,611
-1,708
-6% -$50.9万 1.93% 13
2026
Q2 		$858万 売却
28,319
-1,236
-4% -$35.4万 2.17% 13
2026
Q1 		$774万 売却
29,555
-4,814
-14% -$130万 2.21% 12
2025
Q4 		$887万 売却
34,369
-1,080
-3% -$27.7万 2.56% 10
2025
Q3 		$901万 売却
35,449
-42
-0.1% -$1.04万 2.75% 8
2025
Q2 		$841万 買う
35,491
+99
+0.3% +$2.21万 2.73% 9
2025
Q1 		$785万 売却
35,392
-2,942
-8% -$70.3万 2.82% 9
2024
Q4 		$921万 売却
38,334
-4,288
-10% -$106万 3.11% 8
2024
Q3 		$1011万 売却
42,622
-457
-1% -$10.4万 3.22% 9
2024
Q2 		$939万 売却
43,079
-39
-0.1% -$8,564 3.2% 9
2024
Q1 		$986万 買う
43,118
+999
+2% +$21.5万 3.39% 7
2023
Q4 		$899万 買う
42,119
+6,988
+20% +$135万 4.42% 6
2023
Q3 		$664万 買う
35,131
+1,075
+3% +$21.4万 3.71% 5
2023
Q2 		$677万 売却
34,056
-649
-2% -$12.3万 3.7% 5
2023
Q1 		$658万 売却
34,705
-1,111
-3% -$21.5万 4.08% 4
2022
Q4 		$657万 買う
35,816
+16
+0% +$2,965 4.15% 4
2022
Q3 		$612万 買う
35,800
+661
+2% +$12.5万 4.27% 4
2022
Q2 		$619万 買う
35,139
+9,712
+38% +$188万 3.78% 6
2022
Q1 		$540万 買う
25,427
+553
+2% +$11.6万 3.22% 7
2021
Q4 		$562万 買う
24,874
+115
+0.5% +$2.61万 3.25% 6
2021
Q3 		$541万 売却
24,759
-716
-3% -$15.9万 3.46% 6
2021
Q2 		$574万 売却
25,475
-389
-2% -$8.62万 3.72% 6
2021
Q1 		$554万 売却
25,864
-416
-2% -$8.76万 3.84% 6
2020
Q4 		$512万 買う
26,280
+657
+3% +$11.6万 3.9% 6
2020
Q3 		$394万 売却
25,623
-1,731
-6% -$26.6万 3.68% 6
2020
Q2 		$399万 売却
27,354
-731
-3% -$9.8万 3.97% 6
2020
Q1 		$324万 買う
28,085
+20,301
+261% +$305万 3.69% 7
2019
Q4 		$129万 買う
+7,784
新規 +$124万 1.1% 20

VBを保有するその他のファンド

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan $32億 AUM 21.13% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia $12.9億 AUM 16.51% 推定1年リターン
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana $36.9億 AUM 15.82% 推定1年リターン
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois $5.27億 AUM 17.98% 推定1年リターン
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina $11.5億 AUM 12.89% 推定1年リターン

Steph & CoのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Steph & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を6%減らし、推定$50.9万分を売却しました。保有株数は26,611株となり、その価値は$757万です。 このポジションはポートフォリオの 1.93% を占め、順位は #13 です。

Steph & Coは2019年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$1011万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する480本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Steph & Coは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを26,611株保有しており、その評価額は$757万でした。
  • Steph & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を1,708株売却し、売却額は推定で$50.9万でした。
  • 2026年第3四半期に、Steph & Coのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.93%で、保有銘柄の中で第13位でした。
  • Steph & Coは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Steph & CoのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2024年第3四半期に$1011万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する480のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のSteph & Coの 13F報告書 に基づいています。