Schneider Downs Wealth Management Advisorsの Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL 株式保有履歴

Schneider Downs Wealth Management Advisorsのポートフォリオ DIALの株式詳細 DIALのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	–	売却	-152,539	解消	-$273万	–	114
2023 Q1	$273万	売却	152,539 -1,207	-0.8%	-$2.13万	0.56%	24
2022 Q4	$266万	売却	153,746 -19,395	-11%	-$33.3万	0.58%	27
2022 Q3	$290万	買う	173,141 +5,013	+3%	+$8.96万	0.85%	18
2022 Q2	$297万	買う	168,128 +9,318	+6%	+$17万	0.83%	19
2022 Q1	$310万	売却	158,810 -7,374	-4%	-$14.9万	0.79%	20
2021 Q4	$354万	買う	166,184 +1,996	+1%	+$4.24万	0.85%	19
2021 Q3	$351万	買う	164,188 +187	+0.1%	+$4,042	0.91%	18
2021 Q2	$353万	買う	164,001 +7,369	+5%	+$15.8万	0.92%	19
2021 Q1	$331万	買う	156,632 +26,902	+21%	+$58.1万	0.81%	18
2020 Q4	$287万	買う	129,730 +2,272	+2%	+$4.95万	0.8%	18
2020 Q3	$274万	買う	127,458 +17,960	+16%	+$38.8万	0.92%	17
2020 Q2	$231万	買う	109,498 +9,180	+9%	+$19万	0.79%	19
2020 Q1	$199万	買う	+100,318	新規	+$206万	0.73%	19

DIALを保有するその他のファンド

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Jane Street New York $1.19兆 AUM 51.51% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Pine Valley Investments Marlton, New Jersey $24.9億 AUM 25.32% 推定1年リターン

Prentice Wealth Management Rochester, New York $4.93億 AUM 7.72% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas $127億 AUM 13.94% 推定1年リターン

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania $51.8億 AUM 12.38% 推定1年リターン

Schneider Downs Wealth Management AdvisorsのDIAL保有状況：2023年第2四半期の振り返り

Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2023年第2四半期にColumbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL)を全株売却し、152,539株の保有を解消しました。売却額は推定で$273万です。

Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2020年第1四半期に初めてDIALの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。この保有株数は2021年第4四半期に$354万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する62本のファンドが、2023年第2四半期時点でDIALを保有しています。

Schneider Downs Wealth Management Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第2四半期時点で Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF の保有がないと報告しました。
Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2023年第2四半期にColumbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの株式を152,539株売却し、売却額は推定で$273万でした。
Schneider Downs Wealth Management Advisorsは2020年第1四半期に初めてColumbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
Schneider Downs Wealth Management AdvisorsのColumbia Diversified Fixed Income Allocation ETFの保有額は、2021年第4四半期に$354万でピークに達しました。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する62のファンドがColumbia Diversified Fixed Income Allocation ETFを保有していました。

2023年7月31日に提出された、2023年第2四半期分のSchneider Downs Wealth Management Advisorsの 13F報告書に基づいています。