de Schneider Downs Wealth Management Advisors Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Schneider Downs Wealth Management Advisors Detalles de la acción DIAL Actividad de fondos de DIAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-152,539	Cerradas	-USD 2.73 M	–	114
2023 Q1	USD 2.73 M	Vender	152,539 -1,207	-0.8%	-USD 21.3 k	0.56%	24
2022 Q4	USD 2.66 M	Vender	153,746 -19,395	-11%	-USD 333 k	0.58%	27
2022 Q3	USD 2.9 M	Comprar	173,141 +5,013	+3%	+USD 89.6 k	0.85%	18
2022 Q2	USD 2.97 M	Comprar	168,128 +9,318	+6%	+USD 170 k	0.83%	19
2022 Q1	USD 3.1 M	Vender	158,810 -7,374	-4%	-USD 149 k	0.79%	20
2021 Q4	USD 3.54 M	Comprar	166,184 +1,996	+1%	+USD 42.4 k	0.85%	19
2021 Q3	USD 3.51 M	Comprar	164,188 +187	+0.1%	+USD 4.04 k	0.91%	18
2021 Q2	USD 3.53 M	Comprar	164,001 +7,369	+5%	+USD 158 k	0.92%	19
2021 Q1	USD 3.31 M	Comprar	156,632 +26,902	+21%	+USD 581 k	0.81%	18
2020 Q4	USD 2.87 M	Comprar	129,730 +2,272	+2%	+USD 49.5 k	0.8%	18
2020 Q3	USD 2.74 M	Comprar	127,458 +17,960	+16%	+USD 388 k	0.92%	17
2020 Q2	USD 2.31 M	Comprar	109,498 +9,180	+9%	+USD 190 k	0.79%	19
2020 Q1	USD 1.99 M	Comprar	+100,318	Nuevas	+USD 2.06 M	0.73%	19

Otros fondos que tienen DIAL en su cartera

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM de USD 2485 M 25.32% Rendimiento estimado a 1 año

Prentice Wealth Management Rochester, New York AUM de USD 493 M 7.72% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Schneider Downs Wealth Management Advisors en DIAL: resumen de T2 2023

Schneider Downs Wealth Management Advisors cerró por completo su posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en T2 2023, liquidando una posición de 152,539 acciones por un valor estimado de USD 2.73 M.

Schneider Downs Wealth Management Advisors reportó por primera vez una posición en DIAL en T1 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.54 M en T4 2021. Al cierre de T2 2023, 62 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIAL.

Schneider Downs Wealth Management Advisors reportó que ya no tenía una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Schneider Downs Wealth Management Advisors vendió 152,539 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 2.73 M.
Schneider Downs Wealth Management Advisors reportó por primera vez una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T1 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Schneider Downs Wealth Management Advisors en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 3.54 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2023, 62 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Schneider Downs Wealth Management Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.