Redwood Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Redwood Wealth Management Groupの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、Redwood Wealth Management Groupは$2.32億相当のポジションを197件保有しており、前四半期の$2.39億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Redwood Wealth Management Groupの2026年第1四半期の報告書には、新規 10件、48件増加しました、89件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSM Energyで、保有株数は20,609株、評価額は$64.3万でした。 最も大きな売却はCoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETFで、推定額は$78.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。

• Redwood Wealth Management Groupが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSM Energyで、株数は20,609株、評価額は$64.3万でした。
• Redwood Wealth Management Groupは2026年第1四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$21.6万でした。
• Redwood Wealth Management Groupが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Silver Trustで、推定$62.7万相当を減らしました。
• Redwood Wealth Management Groupは2026年第1四半期にCoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.5万でした。
• 2026年第1四半期時点で、Redwood Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの37%を占めています。
• Redwood Wealth Management Groupは2026年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
• Redwood Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$2.32億となりました。

2026年4月24日に提出された、2026年第1四半期分のRedwood Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。