Principle Wealth Partnersの Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 株式保有履歴

Principle Wealth Partnersのポートフォリオ PRFZの株式詳細 PRFZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$33.5万	保有する	6,000	–	–	0.02%	309
2026 Q1	$27.5万	保有する	6,000	–	–	0.02%	327
2025 Q4	$27.5万	保有する	6,000	–	–	0.02%	330
2025 Q3	$27.3万	買う	+6,000	新規	+$26万	0.02%	321
2023 Q1	–	売却	-18,695	解消	-$59.2万	–	322
2022 Q4	$59.2万	買う	18,695 +840	+5%	+$2.69万	0.07%	170
2022 Q3	$52万	買う	17,855 +610	+4%	+$1.98万	0.05%	176
2022 Q2	$52.9万	買う	17,245 +920	+6%	+$3.06万	0.06%	188
2022 Q1	$59.6万	買う	16,325 +6,670	+69%	+$24.2万	0.06%	184
2021 Q4	$37万	買う	+9,655	新規	+$36.8万	0.04%	240
2020 Q1	–	売却	-39,115	解消	-$107万	–	158
2019 Q4	$107万	売却	39,115 -9,350	-19%	-$24.6万	0.34%	55
2019 Q3	$123万	売却	48,465 -11,815	-20%	-$29.8万	0.43%	52
2019 Q2	$154万	売却	60,280 -7,215	-11%	-$18.4万	0.79%	36
2019 Q1	$172万	売却	67,495 -2,500	-4%	-$6.32万	0.98%	27
2018 Q4	$159万	買う	+69,995	新規	+$178万	1.34%	24

PRFZを保有するその他のファンド

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Waverly Advisors Birmingham, Alabama $172億 AUM 24.89% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina $8.83億 AUM 17.9% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania $13.6億 AUM 14.31% 推定1年リターン

Principle Wealth PartnersのPRFZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Principle Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)の保有を維持し、保有株数は6,000株、評価額は$33.5万でした。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #309 です。

Principle Wealth Partnersは2018年第4四半期にPRFZの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第1四半期に$172万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する362本のファンドが、2026年第2四半期時点でPRFZを保有しています。

Principle Wealth Partnersは2026年第2四半期時点で、Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを6,000株保有しており、その評価額は$33.5万でした。
Principle Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有株数を維持しました。
2026年第2四半期に、Principle Wealth Partnersのポートフォリオに占めるInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第309位でした。
Principle Wealth Partnersは2018年第4四半期にInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Principle Wealth PartnersのInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFの保有額は、2019年第1四半期に$172万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する362のファンドがInvesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETFを保有していました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のPrinciple Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。