Perigon Wealth Management
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Perigon Wealth Managementの iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

Perigon Wealth Managementのポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$245万 売却
35,930
-2,417
-6% -$16.4万 0.04% 360
2026
Q2 		$266万 買う
38,347
+2,658
+7% +$17.2万 0.04% 349
2026
Q1 		$197万 買う
35,689
+3,133
+10% +$18.1万 0.04% 380
2025
Q4 		$187万 買う
32,556
+2,396
+8% +$13.8万 0.03% 387
2025
Q3 		$173万 買う
30,160
+748
+3% +$4.17万 0.04% 385
2025
Q2 		$159万 売却
29,412
-14,324
-33% -$70万 0.04% 382
2025
Q1 		$204万 買う
43,736
+6,778
+18% +$33.7万 0.05% 303
2024
Q4 		$187万 買う
36,958
+8,614
+30% +$43.8万 0.05% 320
2024
Q3 		$139万 買う
28,344
+4,277
+18% +$20.2万 0.04% 355
2024
Q2 		$112万 買う
24,067
+10,847
+82% +$48.5万 0.03% 345
2024
Q1 		$59.7万 買う
13,220
+1,892
+17% +$8.03万 0.02% 492
2023
Q4 		$45.1万 買う
11,328
+1,604
+16% +$5.87万 0.01% 526
2023
Q3 		$33.7万 買う
9,724
+944
+11% +$3.41万 0.01% 548
2023
Q2 		$31.6万 買う
8,780
+1,840
+27% +$6.22万 0.01% 589
2023
Q1 		$23万 買う
+6,940
新規 +$22.4万 0.01% 632

USXFを保有するその他のファンド

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $164億 AUM 18.52% 推定1年リターン
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン
Regatta Capital Group
Regatta Capital Group El Segundo, California $7.91億 AUM 15.21% 推定1年リターン
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California $25.9億 AUM 14.4% 推定1年リターン
Highland Financial Advisors
Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey $4.69億 AUM 14.35% 推定1年リターン
Tompkins Financial
Tompkins Financial Ithaca, New York $14.2億 AUM 19.14% 推定1年リターン
Zenith Solutions
Zenith Solutions Philadelphia, Pennsylvania $1.12億 AUM
Atwater Malick
Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania $4.54億 AUM 23.39% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
GenWealth Group
GenWealth Group Maplewood, New Jersey $6.41億 AUM 11.61% 推定1年リターン

Perigon Wealth ManagementのUSXF保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有株式を6.3%減らし、推定$16.4万分を売却しました。保有株数は35,930株となり、その価値は$245万です。 このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #360 です。

Perigon Wealth Managementは2023年第1四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$266万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する110本のファンドが、2026年第3四半期時点でUSXFを保有しています。

  • Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを35,930株保有しており、その評価額は$245万でした。
  • Perigon Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの株式を2,417株売却し、売却額は推定で$16.4万でした。
  • 2026年第3四半期に、Perigon Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第360位でした。
  • Perigon Wealth Managementは2023年第1四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Perigon Wealth ManagementのiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有額は、2026年第2四半期に$266万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する110のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPerigon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。