Perigon Wealth Managements iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu USXF Fondsaktivität für USXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	35.930 -2.417	-6 %	-163.833 $	0,04 %	360
2026 Q2	2,66 Mio. $	Kaufen	38.347 +2.658	+7 %	+171.987 $	0,04 %	349
2026 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	35.689 +3.133	+10 %	+181.263 $	0,04 %	380
2025 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	32.556 +2.396	+8 %	+137.857 $	0,03 %	387
2025 Q3	1,73 Mio. $	Kaufen	30.160 +748	+3 %	+41.725 $	0,04 %	385
2025 Q2	1,59 Mio. $	Verkaufen	29.412 -14.324	-33 %	-699.957 $	0,04 %	382
2025 Q1	2,04 Mio. $	Kaufen	43.736 +6.778	+18 %	+336.625 $	0,05 %	303
2024 Q4	1,87 Mio. $	Kaufen	36.958 +8.614	+30 %	+437.727 $	0,05 %	320
2024 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	28.344 +4.277	+18 %	+201.791 $	0,04 %	355
2024 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	24.067 +10.847	+82 %	+484.599 $	0,03 %	345
2024 Q1	596.893 $	Kaufen	13.220 +1.892	+17 %	+80.346 $	0,02 %	492
2023 Q4	451.072 $	Kaufen	11.328 +1.604	+16 %	+58.657 $	0,01 %	526
2023 Q3	337.019 $	Kaufen	9.724 +944	+11 %	+34.133 $	0,01 %	548
2023 Q2	315.626 $	Kaufen	8.780 +1.840	+27 %	+62.153 $	0,01 %	589
2023 Q1	229.506 $	Kaufen	+6.940	Neu	+223.556 $	0,01 %	632

Weitere Fonds mit USXF im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zenith Solutions Philadelphia, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Archer Investment Management Austin, Texas 317 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania 353 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USXF-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) im Q3 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 163.833 $ und hielt danach 35.930 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #360.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USXF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds USXF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 35.930 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Wert von 2,45 Mio. $.
Perigon Wealth Management verkaufte 2.417 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 163.833 $.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 360.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Perigon Wealth Management in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF erreichte im Q2 2026 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .