Outlook Wealth Advisors
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Outlook Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Outlook Wealth Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$88.1万 買う
3,098
+333
+12% +$9.9万 0.19% 115
2026
Q2 		$83.8万 買う
2,765
+23
+0.8% +$6,591 0.18% 119
2026
Q1 		$71.8万 売却
2,742
-59
-2% -$1.6万 0.17% 127
2025
Q4 		$72.3万 買う
2,801
+197
+8% +$5.05万 0.16% 122
2025
Q3 		$66.2万 買う
2,604
+52
+2% +$1.29万 0.17% 130
2025
Q2 		$60.5万 保有する
2,552
– – 0.16% 128
2025
Q1 		$56.6万 買う
2,552
+16
+0.6% +$3,821 0.16% 127
2024
Q4 		$60.9万 買う
2,536
+14
+0.6% +$3,445 0.18% 118
2024
Q3 		$59.8万 買う
2,522
+34
+1% +$7,726 0.17% 118
2024
Q2 		$162万 保有する
2,488
– – 0.5% 38
2024
Q1 		$56.9万 売却
2,488
-454
-15% -$9.8万 0.18% 123
2023
Q4 		$62.8万 売却
2,942
-7
-0.2% -$1,349 0.22% 98
2023
Q3 		$55.8万 売却
2,949
-16
-0.5% -$3,188 0.21% 117
2023
Q2 		$59万 買う
+2,965
新規 +$56万 0.22% 114
2022
Q4 		– 売却
-5,897
解消 -$101万 – 200
2022
Q3 		$101万 売却
5,897
-243
-4% -$4.59万 0.45% 52
2022
Q2 		$108万 売却
6,140
-1,060
-15% -$20.5万 0.44% 58
2022
Q1 		$153万 買う
7,200
+103
+1% +$2.17万 0.51% 41
2021
Q4 		$160万 買う
7,097
+528
+8% +$12万 0.47% 46
2021
Q3 		$144万 売却
6,569
-30
-0.5% -$6,669 0.47% 56
2021
Q2 		$149万 買う
6,599
+546
+9% +$12.1万 0.48% 57
2021
Q1 		$130万 買う
6,053
+1,815
+43% +$38.2万 0.45% 58
2020
Q4 		$82.5万 買う
4,238
+971
+30% +$17.1万 0.3% 80
2020
Q3 		$50.2万 売却
3,267
-29
-0.9% -$4,454 0.2% 112
2020
Q2 		$48万 売却
3,296
-642
-16% -$8.62万 0.2% 99
2020
Q1 		$45.5万 買う
3,938
+36
+0.9% +$5,410 0.26% 82
2019
Q4 		$64.6万 売却
3,902
-249
-6% -$3.97万 0.36% 51
2019
Q3 		$63.9万 売却
4,151
-22
-0.5% -$3,411 0.38% 55
2019
Q2 		$65.4万 買う
4,173
+522
+14% +$8.07万 0.43% 59
2019
Q1 		$55.8万 買う
+3,651
新規 +$54.3万 0.46% 59

VBを保有するその他のファンド

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts $42.6億 AUM 24.58% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン

Outlook Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Outlook Wealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を12%増やしました。推定$9.9万相当を買い増し、保有株数は合計3,098株、評価額は$88.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #115 です。

Outlook Wealth Advisorsは2019年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$162万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,826本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • Outlook Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを3,098株保有しており、その評価額は$88.1万でした。
  • Outlook Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを333株購入しました。推定購入額は$9.9万です。
  • 2026年第3四半期に、Outlook Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第115位でした。
  • Outlook Wealth Advisorsは2019年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Outlook Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2024年第2四半期に$162万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,826のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のOutlook Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。