Outlook Wealth Advisors
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de Outlook Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Outlook Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 881 k Comprar
3,098
+333
+12% +USD 99.2 k 0.19% 115
2026
Q2 		USD 838 k Comprar
2,765
+23
+0.8% +USD 6.59 k 0.18% 119
2026
Q1 		USD 718 k Vender
2,742
-59
-2% -USD 16 k 0.17% 127
2025
Q4 		USD 723 k Comprar
2,801
+197
+8% +USD 50.5 k 0.16% 122
2025
Q3 		USD 662 k Comprar
2,604
+52
+2% +USD 12.9 k 0.17% 130
2025
Q2 		USD 605 k Mantener
2,552
– – 0.16% 128
2025
Q1 		USD 566 k Comprar
2,552
+16
+0.6% +USD 3.82 k 0.16% 127
2024
Q4 		USD 609 k Comprar
2,536
+14
+0.6% +USD 3.44 k 0.18% 118
2024
Q3 		USD 598 k Comprar
2,522
+34
+1% +USD 7.73 k 0.17% 118
2024
Q2 		USD 1.62 M Mantener
2,488
– – 0.5% 38
2024
Q1 		USD 569 k Vender
2,488
-454
-15% -USD 97.7 k 0.18% 123
2023
Q4 		USD 628 k Vender
2,942
-7
-0.2% -USD 1.35 k 0.22% 98
2023
Q3 		USD 558 k Vender
2,949
-16
-0.5% -USD 3.19 k 0.21% 117
2023
Q2 		USD 590 k Comprar
+2,965
Nuevas +USD 560 k 0.22% 114
2022
Q4 		– Vender
-5,897
Cerradas -USD 1.01 M – 200
2022
Q3 		USD 1.01 M Vender
5,897
-243
-4% -USD 45.9 k 0.45% 52
2022
Q2 		USD 1.08 M Vender
6,140
-1,060
-15% -USD 205 k 0.44% 58
2022
Q1 		USD 1.53 M Comprar
7,200
+103
+1% +USD 21.7 k 0.51% 41
2021
Q4 		USD 1.6 M Comprar
7,097
+528
+8% +USD 120 k 0.47% 46
2021
Q3 		USD 1.44 M Vender
6,569
-30
-0.5% -USD 6.67 k 0.47% 56
2021
Q2 		USD 1.49 M Comprar
6,599
+546
+9% +USD 121 k 0.48% 57
2021
Q1 		USD 1.3 M Comprar
6,053
+1,815
+43% +USD 382 k 0.45% 58
2020
Q4 		USD 825 k Comprar
4,238
+971
+30% +USD 171 k 0.3% 80
2020
Q3 		USD 502 k Vender
3,267
-29
-0.9% -USD 4.45 k 0.2% 112
2020
Q2 		USD 480 k Vender
3,296
-642
-16% -USD 86.2 k 0.2% 99
2020
Q1 		USD 455 k Comprar
3,938
+36
+0.9% +USD 5.41 k 0.26% 82
2019
Q4 		USD 646 k Vender
3,902
-249
-6% -USD 39.7 k 0.36% 51
2019
Q3 		USD 639 k Vender
4,151
-22
-0.5% -USD 3.41 k 0.38% 55
2019
Q2 		USD 654 k Comprar
4,173
+522
+14% +USD 80.7 k 0.43% 59
2019
Q1 		USD 558 k Comprar
+3,651
Nuevas +USD 543 k 0.46% 59

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Outlook Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Outlook Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 99.2 k y elevar la posición a 3,098 acciones con un valor de USD 881 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #115.

Outlook Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Outlook Wealth Advisors tenía 3,098 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 881 k.
  • Outlook Wealth Advisors compró 333 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 99.2 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.19% de la cartera de Outlook Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 115.
  • Outlook Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Outlook Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,776 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Outlook Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.