Opes Wealth Managementの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴

Opes Wealth Managementのポートフォリオ SCHVの株式詳細 SCHVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$1054万	売却	345,416 -1,867	-0.5%	-$5.82万	1.73%	17
2025 Q4	$1028万	買う	347,283 +2,069	+0.6%	+$6.05万	1.68%	16
2025 Q3	$1005万	買う	345,214 +1,279	+0.4%	+$3.63万	1.74%	16
2025 Q2	$952万	買う	343,935 +15,084	+5%	+$39.6万	1.69%	17
2025 Q1	$874万	買う	328,851 +16,203	+5%	+$43.5万	1.76%	17
2024 Q4	$815万	買う	312,648 +4,920	+2%	+$13.3万	1.67%	17
2024 Q3	$824万	売却	307,728 -2,712	-0.9%	-$6.97万	1.59%	19
2024 Q2	$767万	買う	310,440 +408	+0.1%	+$1.01万	1.6%	18
2024 Q1	$785万	買う	310,032 +3,786	+1%	+$9.08万	1.81%	17
2023 Q4	$716万	売却	306,246 -690	-0.2%	-$1.51万	1.72%	18
2023 Q3	$660万	買う	306,936 +2,016	+0.7%	+$4.53万	1.83%	18
2023 Q2	$682万	買う	304,920 +4,872	+2%	+$10.6万	1.93%	14
2023 Q1	$656万	買う	300,048 +948	+0.3%	+$2.11万	2.11%	14
2022 Q4	$658万	買う	299,100 +2,403	+0.8%	+$5.2万	2.39%	9
2022 Q3	$579万	買う	296,697 +7,419	+3%	+$16万	2.31%	12
2022 Q2	$602万	売却	289,278 -13,533	-4%	-$30.4万	2.41%	13
2022 Q1	$721万	売却	302,811 -5,598	-2%	-$13.3万	2.35%	11
2021 Q4	$753万	売却	308,409 -77,301	-20%	-$183万	2.34%	11
2021 Q3	$868万	買う	385,710 +6,048	+2%	+$14万	3.07%	7
2021 Q2	$865万	売却	379,662 -20,583	-5%	-$46.7万	3.2%	7
2021 Q1	$871万	売却	400,245 -32,583	-8%	-$67.9万	3.4%	6
2020 Q4	$859万	売却	432,828 -627	-0.1%	-$1.17万	4.14%	6
2020 Q3	$754万	売却	433,455 -10,593	-2%	-$18.5万	3.6%	8
2020 Q2	$742万	買う	444,048 +5,835	+1%	+$9.5万	3.78%	7
2020 Q1	$647万	売却	438,213 -10,170	-2%	-$18.6万	4.87%	5
2019 Q4	$899万	売却	448,383 -15,990	-3%	-$31万	5.51%	6
2019 Q3	$878万	売却	464,373 -4,563	-1%	-$8.54万	5.8%	6
2019 Q2	$878万	売却	468,936 -1,500	-0.3%	-$2.77万	6%	6
2019 Q1	$858万	買う	+470,436	新規	+$835万	6.27%	6

SCHVを保有するその他のファンド

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン

Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia $133億 AUM 14.1% 推定1年リターン

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri $135億 AUM 24.62% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Opes Wealth ManagementのSCHV保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株式を0.54%減らし、推定$5.82万分を売却しました。保有株数は345,416株となり、その価値は$1054万です。このポジションはポートフォリオの 1.73% を占め、順位は #17 です。

Opes Wealth Managementは2019年第1四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する972本のファンドが、2026年第1四半期時点でSCHVを保有しています。

Opes Wealth Managementは2026年第1四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを345,416株保有しており、その評価額は$1054万でした。
Opes Wealth Managementは2026年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの株式を1,867株売却し、売却額は推定で$5.82万でした。
2026年第1四半期に、Opes Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は1.73%で、保有銘柄の中で第17位でした。
Opes Wealth Managementは2019年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する972のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。

2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のOpes Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。