Opes Wealth Management
icono de SCHV

de Opes Wealth Management Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 10.5 M Vender
345,416
-1,867
-0.5% -USD 58.2 k 1.73% 17
2025
Q4 		USD 10.3 M Comprar
347,283
+2,069
+0.6% +USD 60.5 k 1.68% 16
2025
Q3 		USD 10 M Comprar
345,214
+1,279
+0.4% +USD 36.3 k 1.74% 16
2025
Q2 		USD 9.5 M Comprar
343,935
+15,084
+5% +USD 396 k 1.69% 17
2025
Q1 		USD 8.74 M Comprar
328,851
+16,203
+5% +USD 435 k 1.76% 17
2024
Q4 		USD 8.15 M Comprar
312,648
+4,920
+2% +USD 133 k 1.67% 17
2024
Q3 		USD 8.24 M Vender
307,728
-2,712
-0.9% -USD 69.7 k 1.59% 19
2024
Q2 		USD 7.67 M Comprar
310,440
+408
+0.1% +USD 10.1 k 1.6% 18
2024
Q1 		USD 7.85 M Comprar
310,032
+3,786
+1% +USD 90.8 k 1.81% 17
2023
Q4 		USD 7.16 M Vender
306,246
-690
-0.2% -USD 15.1 k 1.72% 18
2023
Q3 		USD 6.6 M Comprar
306,936
+2,016
+0.7% +USD 45.3 k 1.83% 18
2023
Q2 		USD 6.82 M Comprar
304,920
+4,872
+2% +USD 106 k 1.93% 14
2023
Q1 		USD 6.56 M Comprar
300,048
+948
+0.3% +USD 21.1 k 2.11% 14
2022
Q4 		USD 6.58 M Comprar
299,100
+2,403
+0.8% +USD 52 k 2.39% 9
2022
Q3 		USD 5.79 M Comprar
296,697
+7,419
+3% +USD 160 k 2.31% 12
2022
Q2 		USD 6.02 M Vender
289,278
-13,533
-4% -USD 304 k 2.41% 13
2022
Q1 		USD 7.21 M Vender
302,811
-5,598
-2% -USD 133 k 2.35% 11
2021
Q4 		USD 7.53 M Vender
308,409
-77,301
-20% -USD 1.83 M 2.34% 11
2021
Q3 		USD 8.68 M Comprar
385,710
+6,048
+2% +USD 140 k 3.07% 7
2021
Q2 		USD 8.65 M Vender
379,662
-20,583
-5% -USD 467 k 3.2% 7
2021
Q1 		USD 8.71 M Vender
400,245
-32,583
-8% -USD 679 k 3.4% 6
2020
Q4 		USD 8.59 M Vender
432,828
-627
-0.1% -USD 11.7 k 4.14% 6
2020
Q3 		USD 7.54 M Vender
433,455
-10,593
-2% -USD 185 k 3.6% 8
2020
Q2 		USD 7.42 M Comprar
444,048
+5,835
+1% +USD 95.3 k 3.78% 7
2020
Q1 		USD 6.47 M Vender
438,213
-10,170
-2% -USD 186 k 4.87% 5
2019
Q4 		USD 8.99 M Vender
448,383
-15,990
-3% -USD 310 k 5.51% 6
2019
Q3 		USD 8.78 M Vender
464,373
-4,563
-1% -USD 85.4 k 5.8% 6
2019
Q2 		USD 8.78 M Vender
468,936
-1,500
-0.3% -USD 27.7 k 6% 6
2019
Q1 		USD 8.58 M Comprar
+470,436
Nuevas +USD 8.35 M 6.27% 6

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en SCHV: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 0.54% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 58.2 k, y conservó 345,416 acciones valuadas en USD 10.5 M. La posición representa 1.73% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHV en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 972 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 345,416 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 10.5 M.
  • Opes Wealth Management vendió 1,867 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 58.2 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 1.73% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 17.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 972 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.