Summit Wealth Group, LLC/OKの State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのSPY保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)の保有株式を17%減らし、推定$38.7万分を売却しました。保有株数は2,435株となり、その価値は$186万です。 このポジションはポートフォリオの 3.15% を占め、順位は #11 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSPYの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$221万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,186本のファンドが、2026年第3四半期時点でSPYを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、State Street SPDR S&P 500 ETF Trustを2,435株保有しており、その評価額は$186万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの株式を509株売却し、売却額は推定で$38.7万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの割合は3.15%で、保有銘柄の中で第11位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額は、2025年第4四半期に$221万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,186のファンドがState Street SPDR S&P 500 ETF Trustを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。