Summit Wealth Group, LLC/OKs State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	2.435 -509	-17 %	-386.672 $	3,15 %	11
2026 Q2	2,2 Mio. $	Halten	2.944	–	–	2,85 %	12
2026 Q1	1,91 Mio. $	Verkaufen	2.944 -299	-9 %	-203.289 $	2,67 %	14
2025 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	+3.243	Neu	+2,19 Mio. $	2,28 %	12

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 386.672 $ und hielt danach 2.435 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Die Position macht 3,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.186 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 2.435 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 1,86 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 509 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 386.672 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 3,15 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 11.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q4 2025 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.186 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .