Summit Wealth Group, LLC/OKの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのSCHA保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株式を14%減らし、推定$3.63万分を売却しました。保有株数は6,276株となり、その価値は$20.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.35% を占め、順位は #51 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$26.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する940本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHAを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを6,276株保有しており、その評価額は$20.5万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの株式を1,060株売却し、売却額は推定で$3.63万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は0.35%で、保有銘柄の中で第51位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$26.5万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する940のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。