Summit Wealth Group, LLC/OKs Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	204.786 $	Verkaufen	6.276 -1.060	-14 %	-36.262 $	0,35 %	51
2026 Q2	265.050 $	Halten	7.336	–	–	0,34 %	53
2026 Q1	213.331 $	Halten	7.336	–	–	0,3 %	56
2025 Q4	208.929 $	Kaufen	+7.336	Neu	+207.157 $	0,22 %	65

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 686 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 36.262 $ und hielt danach 6.276 Aktien im Wert von 204.786 $. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 265.050 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 940 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 6.276 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 204.786 $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 1.060 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 36.262 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 51.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 265.050 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 940 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .