Summit Wealth Group, LLC/OKの iShares Gold Trust IAU 株式保有履歴

Summit Wealth Group, LLC/OKのIAU保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares Gold Trust (IAU)の保有株式を29%減らし、推定$155万分を売却しました。保有株数は48,039株となり、その価値は$375万です。 このポジションはポートフォリオの 6.36% を占め、順位は #3 です。

Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にIAUの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$619万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,310本のファンドが、2026年第3四半期時点でIAUを保有しています。

• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期時点で、iShares Gold Trustを48,039株保有しており、その評価額は$375万でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの株式を19,392株売却し、売却額は推定で$155万でした。
• 2026年第3四半期に、Summit Wealth Group, LLC/OKのポートフォリオに占めるiShares Gold Trustの割合は6.36%で、保有銘柄の中で第3位でした。
• Summit Wealth Group, LLC/OKは2025年第4四半期にiShares Gold Trustの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Summit Wealth Group, LLC/OKのiShares Gold Trustの保有額は、2025年第4四半期に$619万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,310のファンドがiShares Gold Trustを保有していました。

2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Wealth Group, LLC/OKの 13F報告書 に基づいています。