Summit Wealth Group, LLC/OKs iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth Group, LLC/OK Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,75 Mio. $	Verkaufen	48.039 -19.392	-29 %	-1,55 Mio. $	6,36 %	3
2026 Q2	5,09 Mio. $	Verkaufen	67.431 -461	-0,7 %	-39.133 $	6,61 %	3
2026 Q1	5,99 Mio. $	Verkaufen	67.892 -8.409	-11 %	-771.358 $	8,36 %	1
2025 Q4	6,19 Mio. $	Kaufen	+76.301	Neu	+5,97 Mio. $	6,38 %	3

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arnhold LLC New York 1,4 Mrd. $ AUM 42,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Summit Wealth Group, LLC/OK: Q3 2026 im Rückblick

Summit Wealth Group, LLC/OK verringerte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q3 2026 um 29 %, verkaufte schätzungsweise 1,55 Mio. $ und hielt danach 48.039 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $. Die Position macht 6,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 6,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.310 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Wealth Group, LLC/OK 48.039 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 3,75 Mio. $.
Summit Wealth Group, LLC/OK verkaufte 19.392 Aktien von iShares Gold Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.
iShares Gold Trust machte in Q3 2026 6,36 % des Portfolios von Summit Wealth Group, LLC/OK aus und war dessen Position auf Rang 3.
Summit Wealth Group, LLC/OK meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth Group, LLC/OK in iShares Gold Trust erreichte im Q4 2025 mit 6,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.310 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Summit Wealth Group, LLC/OK für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .