O'Brien Wealth Partners
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O'Brien Wealth Partnersの Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 株式保有履歴

O'Brien Wealth Partnersのポートフォリオ VUGの株式詳細 VUGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2025
Q4 		$2221万 売却
273,180
-3,702
-1% -$30万 2.94% 13
2025
Q3 		$2213万 買う
276,882
+7,356
+3% +$56.2万 3% 13
2025
Q2 		$1969万 買う
269,526
+3,240
+1% +$21.3万 3.09% 12
2025
Q1 		$1646万 買う
266,286
+264
+0.1% +$1.78万 3.06% 10
2024
Q4 		$1820万 買う
266,022
+26,028
+11% +$175万 3.28% 11
2024
Q3 		$1536万 買う
239,994
+50,940
+27% +$316万 3.01% 13
2024
Q2 		$1178万 買う
189,054
+28,614
+18% +$167万 2.65% 12
2024
Q1 		$920万 買う
160,440
+79,602
+98% +$438万 2.13% 13
2023
Q4 		$419万 買う
80,838
+26,946
+50% +$130万 1.09% 16
2023
Q3 		$245万 買う
53,892
+36,672
+213% +$173万 0.7% 16
2023
Q2 		$81.2万 買う
17,220
+4,110
+31% +$17.8万 0.24% 18
2023
Q1 		$54.5万 買う
13,110
+576
+5% +$2.24万 0.17% 20
2022
Q4 		$44.5万 売却
12,534
-816
-6% -$3万 0.18% 21
2022
Q3 		$47.6万 売却
13,350
-1,314
-9% -$5.28万 0.2% 23
2022
Q2 		$54.5万 買う
14,664
+1,908
+15% +$7.84万 0.23% 18
2022
Q1 		$49.9万 買う
12,756
+318
+3% +$1.5万 0.2% 19
2021
Q4 		$59.7万 売却
12,438
-450
-3% -$2.34万 0.21% 16
2021
Q3 		$62.4万 売却
12,888
-168
-1% -$8,360 0.22% 17
2021
Q2 		$63.8万 売却
13,056
-42
-0.3% -$1,907 0.21% 23
2021
Q1 		$59万 買う
13,098
+1,086
+9% +$4.65万 0.2% 23
2020
Q4 		$51.5万 買う
12,012
+1,434
+14% +$5.72万 0.19% 21
2020
Q3 		$40.9万 買う
+10,578
新規 +$39.1万 0.17% 20
2020
Q1 		– 売却
-11,352
解消 -$35万 – 44
2019
Q4 		$35万 買う
+11,352
新規 +$32.8万 0.25% 28
2018
Q4 		– 売却
-5,586
解消 -$15万 – 198
2018
Q3 		$15万 買う
5,586
+3,858
+223% +$10.1万 0.1% 42
2018
Q2 		$4.3万 保有する
1,728
– – 0.03% 40
2018
Q1 		$4.1万 買う
+1,728
新規 +$4.21万 0.03% 68

VUGを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン

O'Brien Wealth PartnersのVUG保有状況：2025年第4四半期の振り返り

O'Brien Wealth Partnersは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETF (VUG)の保有株式を1.3%減らし、推定$30万分を売却しました。保有株数は273,180株となり、その価値は$2221万です。 このポジションはポートフォリオの 2.94% を占め、順位は #13 です。

O'Brien Wealth Partnersは2018年第1四半期にVUGの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,821本のファンドが、2025年第4四半期時点でVUGを保有しています。

  • O'Brien Wealth Partnersは2025年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Growth ETFを273,180株保有しており、その評価額は$2221万でした。
  • O'Brien Wealth Partnersは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの株式を3,702株売却し、売却額は推定で$30万でした。
  • 2025年第4四半期に、O'Brien Wealth Partnersのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Growth ETFの割合は2.94%で、保有銘柄の中で第13位でした。
  • O'Brien Wealth Partnersは2018年第1四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
  • 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,821のファンドがVanguard Morningstar Growth ETFを保有していました。

2026年1月22日に提出された、2025年第4四半期分のO'Brien Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。