O'Brien Wealth Partners
icono de VUG

de O'Brien Wealth Partners Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de O'Brien Wealth Partners Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 22.2 M Vender
273,180
-3,702
-1% -USD 300 k 2.94% 13
2025
Q3 		USD 22.1 M Comprar
276,882
+7,356
+3% +USD 562 k 3% 13
2025
Q2 		USD 19.7 M Comprar
269,526
+3,240
+1% +USD 213 k 3.09% 12
2025
Q1 		USD 16.5 M Comprar
266,286
+264
+0.1% +USD 17.8 k 3.06% 10
2024
Q4 		USD 18.2 M Comprar
266,022
+26,028
+11% +USD 1.75 M 3.28% 11
2024
Q3 		USD 15.4 M Comprar
239,994
+50,940
+27% +USD 3.16 M 3.01% 13
2024
Q2 		USD 11.8 M Comprar
189,054
+28,614
+18% +USD 1.67 M 2.65% 12
2024
Q1 		USD 9.2 M Comprar
160,440
+79,602
+98% +USD 4.38 M 2.13% 13
2023
Q4 		USD 4.19 M Comprar
80,838
+26,946
+50% +USD 1.3 M 1.09% 16
2023
Q3 		USD 2.45 M Comprar
53,892
+36,672
+213% +USD 1.73 M 0.7% 16
2023
Q2 		USD 812 k Comprar
17,220
+4,110
+31% +USD 178 k 0.24% 18
2023
Q1 		USD 545 k Comprar
13,110
+576
+5% +USD 22.4 k 0.17% 20
2022
Q4 		USD 445 k Vender
12,534
-816
-6% -USD 30 k 0.18% 21
2022
Q3 		USD 476 k Vender
13,350
-1,314
-9% -USD 52.8 k 0.2% 23
2022
Q2 		USD 545 k Comprar
14,664
+1,908
+15% +USD 78.4 k 0.23% 18
2022
Q1 		USD 499 k Comprar
12,756
+318
+3% +USD 15 k 0.2% 19
2021
Q4 		USD 597 k Vender
12,438
-450
-3% -USD 23.4 k 0.21% 16
2021
Q3 		USD 624 k Vender
12,888
-168
-1% -USD 8.36 k 0.22% 17
2021
Q2 		USD 638 k Vender
13,056
-42
-0.3% -USD 1.91 k 0.21% 23
2021
Q1 		USD 590 k Comprar
13,098
+1,086
+9% +USD 46.5 k 0.2% 23
2020
Q4 		USD 515 k Comprar
12,012
+1,434
+14% +USD 57.2 k 0.19% 21
2020
Q3 		USD 409 k Comprar
+10,578
Nuevas +USD 391 k 0.17% 20
2020
Q1 		– Vender
-11,352
Cerradas -USD 350 k – 44
2019
Q4 		USD 350 k Comprar
+11,352
Nuevas +USD 328 k 0.25% 28
2018
Q4 		– Vender
-5,586
Cerradas -USD 150 k – 198
2018
Q3 		USD 150 k Comprar
5,586
+3,858
+223% +USD 101 k 0.1% 42
2018
Q2 		USD 43 k Mantener
1,728
– – 0.03% 40
2018
Q1 		USD 41 k Comprar
+1,728
Nuevas +USD 42.1 k 0.03% 68

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de O'Brien Wealth Partners en VUG: resumen de T4 2025

O'Brien Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 1.3% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 300 k, y conservó 273,180 acciones valuadas en USD 22.2 M. La posición representa 2.94% de la cartera y ocupa el puesto #13.

O'Brien Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2025, 2,821 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2025, O'Brien Wealth Partners tenía 273,180 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 22.2 M.
  • O'Brien Wealth Partners vendió 3,702 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 300 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 2.94% de la cartera de O'Brien Wealth Partners en T4 2025 y fue su posición número 13.
  • O'Brien Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2025, 2,821 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de O'Brien Wealth Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 22 ene 2026.