Modera Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1.8億 | 売却 |
239,848
-4,029
| -2% | -$293万 | 1.92% | 11 |
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2026
Q1 | $1.59億 | 売却 |
243,877
-14,590
| -6% | -$996万 | 1.91% | 11 |
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2025
Q4 | $1.77億 | 売却 |
258,467
-6,743
| -3% | -$458万 | 2.05% | 11 |
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2025
Q3 | $1.78億 | 売却 |
265,210
-4,356
| -2% | -$281万 | 2.06% | 10 |
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2025
Q2 | $1.67億 | 買う |
269,566
+10,097
| +4% | +$580万 | 2.07% | 10 |
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2025
Q1 | $1.46億 | 売却 |
259,469
-4,658
| -2% | -$275万 | 1.97% | 11 |
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2024
Q4 | $1.55億 | 買う |
264,127
+5,552
| +2% | +$329万 | 1.88% | 12 |
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2024
Q3 | $1.49億 | 売却 |
258,575
-7,373
| -3% | -$410万 | 1.9% | 13 |
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2024
Q2 | $1.46億 | 売却 |
265,948
-1,209
| -0.5% | -$63.6万 | 2.14% | 12 |
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2024
Q1 | $1.4億 | 売却 |
267,157
-1,884
| -0.7% | -$94.3万 | 2.14% | 12 |
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2023
Q4 | $1.29億 | 買う |
269,041
+4,446
| +2% | +$199万 | 2.13% | 10 |
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2023
Q3 | $1.14億 | 買う |
264,595
+1,234
| +0.5% | +$55.2万 | 2.14% | 10 |
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2023
Q2 | $1.17億 | 買う |
263,361
+219,893
| +506% | +$9267万 | 2.13% | 10 |
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2023
Q1 | $1787万 | 売却 |
43,468
-3,638
| -8% | -$146万 | 0.69% | 36 |
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2022
Q4 | $1810万 | 買う |
47,106
+5,915
| +14% | +$228万 | 0.74% | 35 |
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2022
Q3 | $1477万 | 売却 |
41,191
-413
| -1% | -$16.5万 | 0.75% | 34 |
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2022
Q2 | $1577万 | 売却 |
41,604
-1,169
| -3% | -$48.1万 | 0.75% | 35 |
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2022
Q1 | $1941万 | 買う |
42,773
+3,596
| +9% | +$161万 | 0.86% | 30 |
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2021
Q4 | $1869万 | 売却 |
39,177
-2,121
| -5% | -$97.7万 | 0.71% | 31 |
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2021
Q3 | $1779万 | 売却 |
41,298
-175
| -0.4% | -$7.76万 | 0.91% | 26 |
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2021
Q2 | $1783万 | 買う |
41,473
+333
| +0.8% | +$13.9万 | 0.96% | 25 |
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2021
Q1 | $1637万 | 売却 |
41,140
-325
| -0.8% | -$12.6万 | 1.06% | 23 |
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2020
Q4 | $1557万 | 買う |
41,465
+2,217
| +6% | +$78.9万 | 1.23% | 22 |
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2020
Q3 | $1319万 | 売却 |
39,248
-1,154
| -3% | -$38.4万 | 1.96% | 12 |
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2020
Q2 | $1251万 | 売却 |
40,402
-3,826
| -9% | -$112万 | 2% | 12 |
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2020
Q1 | $1143万 | 売却 |
44,228
-69
| -0.2% | -$2.11万 | 2.4% | 12 |
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2019
Q4 | $1432万 | 買う |
44,297
+107
| +0.2% | +$3.31万 | 2.24% | 13 |
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2019
Q3 | $1319万 | 売却 |
44,190
-1,115
| -2% | -$33.1万 | 2.19% | 13 |
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2019
Q2 | $1335万 | 売却 |
45,305
-614
| -1% | -$17.8万 | 2.44% | 11 |
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2019
Q1 | $1307万 | 売却 |
45,919
-500
| -1% | -$13.7万 | 2.45% | 11 |
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2018
Q4 | $1168万 | 売却 |
46,419
-715
| -2% | -$19.4万 | 2.3% | 14 |
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2018
Q3 | $1380万 | 売却 |
47,134
-1,169
| -2% | -$33.5万 | 2.79% | 9 |
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2018
Q2 | $1319万 | 売却 |
48,303
-1,548
| -3% | -$42.1万 | 2.78% | 9 |
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2018
Q1 | $1323万 | 買う |
49,851
+4,052
| +9% | +$111万 | 2.74% | 9 |
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2017
Q4 | $1231万 | 売却 |
45,799
-884
| -2% | -$23.2万 | 2.65% | 9 |
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2017
Q3 | $1181万 | 売却 |
46,683
-41
| -0.1% | -$1.02万 | 2.66% | 9 |
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2017
Q2 | $1137万 | 売却 |
46,724
-277
| -0.6% | -$6.68万 | 2.76% | 9 |
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2017
Q1 | $1115万 | 売却 |
47,001
-3,639
| -7% | -$85.1万 | 2.79% | 9 |
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2016
Q4 | $1139万 | 売却 |
50,640
-701
| -1% | -$15.4万 | 3.85% | 7 |
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2016
Q3 | $1117万 | 売却 |
51,341
-7,472
| -13% | -$163万 | 3.74% | 8 |
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2016
Q2 | $1238万 | 売却 |
58,813
-1,889
| -3% | -$39.4万 | 4.33% | 7 |
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2016
Q1 | $1254万 | 売却 |
60,702
-3,049
| -5% | -$59.8万 | 4.38% | 7 |
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2015
Q4 | $1306万 | 売却 |
63,751
-1,133
| -2% | -$23.4万 | 5.16% | 8 |
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2015
Q3 | $1250万 | 売却 |
64,884
-1,968
| -3% | -$40.2万 | 5.21% | 7 |
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2015
Q2 | $1385万 | 売却 |
66,852
-3,475
| -5% | -$73.6万 | 5.46% | 8 |
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2015
Q1 | $1462万 | 売却 |
70,327
-2,418
| -3% | -$50.3万 | 5.7% | 7 |
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2014
Q4 | $1505万 | 売却 |
72,745
-595
| -0.8% | -$12万 | 5.84% | 7 |
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2014
Q3 | $1454万 | 売却 |
73,340
-2,610
| -3% | -$51.9万 | 6.15% | 7 |
|
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2014
Q2 | $1496万 | 売却 |
75,950
-1,589
| -2% | -$30.4万 | 6.79% | 6 |
|
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2014
Q1 | $1459万 | 売却 |
77,539
-7,632
| -9% | -$141万 | 5.79% | 7 |
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2013
Q4 | $1581万 | 売却 |
85,171
-3,852
| -4% | -$68.6万 | 6.01% | 4 |
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2013
Q3 | $1504万 | 売却 |
89,023
-4,982
| -5% | -$84万 | 7.21% | 4 |
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2013
Q2 | $1512万 | 買う |
+94,005
| 新規 | +$1522万 | 7.77% | 4 |
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IVVを保有するその他のファンド
Modera Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を1.7%減らし、推定$293万分を売却しました。保有株数は239,848株となり、その価値は$1.8億です。 このポジションはポートフォリオの 1.92% を占め、順位は #11 です。
Modera Wealth Managementは2013年第2四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを239,848株保有しており、その評価額は$1.8億でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を4,029株売却し、売却額は推定で$293万でした。
- 2026年第2四半期に、Modera Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は1.92%で、保有銘柄の中で第11位でした。
- Modera Wealth Managementは2013年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降53四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。