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Milestone Advisory Partnersの Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP 株式保有履歴

Milestone Advisory Partnersのポートフォリオ PDPの株式詳細 PDPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$237万 買う
30,825
+1,262
+4% +$10.1万 1.97% 20
2023
Q2 		$240万 売却
29,563
-35,543
-55% -$270万 2.17% 16
2023
Q1 		$495万 売却
65,106
-251
-0.4% -$1.87万 4.56% 6
2022
Q4 		$464万 買う
65,357
+33,356
+104% +$243万 3.46% 9
2022
Q3 		$216万 売却
32,001
-10,562
-25% -$77万 1.62% 15
2022
Q2 		$292万 売却
42,563
-34,827
-45% -$261万 2.37% 13
2022
Q1 		$627万 売却
77,390
-2,589
-3% -$21万 3.38% 8
2021
Q4 		$756万 買う
79,979
+36,647
+85% +$348万 3.82% 6
2021
Q3 		$388万 買う
43,332
+1,359
+3% +$12.5万 2.28% 17
2021
Q2 		$376万 売却
41,973
-37,197
-47% -$322万 1.98% 18
2021
Q1 		$674万 売却
79,170
-960
-1% -$8.41万 3.61% 7
2020
Q4 		$703万 買う
80,130
+47,125
+143% +$386万 4.01% 6
2020
Q3 		$252万 売却
33,005
-2,397
-7% -$17.7万 1.57% 17
2020
Q2 		$238万 売却
35,402
-34,311
-49% -$214万 1.4% 19
2020
Q1 		$376万 売却
69,713
-15,059
-18% -$94.3万 2.61% 9
2019
Q4 		$546万 買う
84,772
+46,154
+120% +$287万 2.87% 11
2019
Q3 		$235万 買う
38,618
+3,269
+9% +$20.2万 1.32% 20
2019
Q2 		$213万 売却
35,349
-9,895
-22% -$57.8万 1.3% 19
2019
Q1 		$256万 買う
45,244
+1,982
+5% +$10.6万 1.65% 18
2018
Q4 		$208万 買う
43,262
+9,347
+28% +$49.1万 1.8% 15
2018
Q3 		$202万 買う
33,915
+2,216
+7% +$12.9万 1.43% 20
2018
Q2 		$175万 売却
31,699
-16,850
-35% -$92.2万 1.3% 20
2018
Q1 		$256万 買う
48,549
+2,307
+5% +$12.3万 1.91% 17
2017
Q4 		$239万 買う
+46,242
新規 +$235万 1.79% 20

PDPを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida $1641億 AUM 33.91% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
NewSquare Capital
NewSquare Capital Newtown Square, Pennsylvania $13.5億 AUM 34.37% 推定1年リターン
Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas $68.9億 AUM 37.41% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Milestone Advisory PartnersのPDP保有状況：2023年第3四半期の振り返り

2023年第3四半期に、Milestone Advisory PartnersはInvesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP)の保有株数を4.3%増やしました。推定$10.1万相当を買い増し、保有株数は合計30,825株、評価額は$237万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.97% を占め、順位は #20 です。

Milestone Advisory Partnersは2017年第4四半期にPDPの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$756万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する172本のファンドが、2023年第3四半期時点でPDPを保有しています。

  • Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期時点で、Invesco Dorsey Wright Momentum ETFを30,825株保有しており、その評価額は$237万でした。
  • Milestone Advisory Partnersは2023年第3四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFを1,262株購入しました。推定購入額は$10.1万です。
  • 2023年第3四半期に、Milestone Advisory Partnersのポートフォリオに占めるInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの割合は1.97%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • Milestone Advisory Partnersは2017年第4四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Milestone Advisory PartnersのInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有額は、2021年第4四半期に$756万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する172のファンドがInvesco Dorsey Wright Momentum ETFを保有していました。

2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のMilestone Advisory Partnersの 13F報告書 に基づいています。