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de Milestone Advisory Partners Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Milestone Advisory Partners Detalles de la acción PDP Actividad de fondos de PDP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.37 M Comprar
30,825
+1,262
+4% +USD 101 k 1.97% 20
2023
Q2 		USD 2.4 M Vender
29,563
-35,543
-55% -USD 2.7 M 2.17% 16
2023
Q1 		USD 4.95 M Vender
65,106
-251
-0.4% -USD 18.7 k 4.56% 6
2022
Q4 		USD 4.64 M Comprar
65,357
+33,356
+104% +USD 2.43 M 3.46% 9
2022
Q3 		USD 2.16 M Vender
32,001
-10,562
-25% -USD 770 k 1.62% 15
2022
Q2 		USD 2.92 M Vender
42,563
-34,827
-45% -USD 2.61 M 2.37% 13
2022
Q1 		USD 6.27 M Vender
77,390
-2,589
-3% -USD 210 k 3.38% 8
2021
Q4 		USD 7.56 M Comprar
79,979
+36,647
+85% +USD 3.48 M 3.82% 6
2021
Q3 		USD 3.88 M Comprar
43,332
+1,359
+3% +USD 125 k 2.28% 17
2021
Q2 		USD 3.76 M Vender
41,973
-37,197
-47% -USD 3.22 M 1.98% 18
2021
Q1 		USD 6.74 M Vender
79,170
-960
-1% -USD 84.1 k 3.61% 7
2020
Q4 		USD 7.03 M Comprar
80,130
+47,125
+143% +USD 3.86 M 4.01% 6
2020
Q3 		USD 2.52 M Vender
33,005
-2,397
-7% -USD 177 k 1.57% 17
2020
Q2 		USD 2.38 M Vender
35,402
-34,311
-49% -USD 2.14 M 1.4% 19
2020
Q1 		USD 3.76 M Vender
69,713
-15,059
-18% -USD 943 k 2.61% 9
2019
Q4 		USD 5.46 M Comprar
84,772
+46,154
+120% +USD 2.87 M 2.87% 11
2019
Q3 		USD 2.35 M Comprar
38,618
+3,269
+9% +USD 202 k 1.32% 20
2019
Q2 		USD 2.13 M Vender
35,349
-9,895
-22% -USD 578 k 1.3% 19
2019
Q1 		USD 2.56 M Comprar
45,244
+1,982
+5% +USD 106 k 1.65% 18
2018
Q4 		USD 2.08 M Comprar
43,262
+9,347
+28% +USD 491 k 1.8% 15
2018
Q3 		USD 2.02 M Comprar
33,915
+2,216
+7% +USD 129 k 1.43% 20
2018
Q2 		USD 1.75 M Vender
31,699
-16,850
-35% -USD 922 k 1.3% 20
2018
Q1 		USD 2.56 M Comprar
48,549
+2,307
+5% +USD 123 k 1.91% 17
2017
Q4 		USD 2.39 M Comprar
+46,242
Nuevas +USD 2.35 M 1.79% 20

Otros fondos que tienen PDP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
NewSquare Capital
NewSquare Capital Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 1352 M 34.37% Rendimiento estimado a 1 año
Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 6885 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Milestone Advisory Partners en PDP: resumen de T3 2023

Milestone Advisory Partners aumentó su participación en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) en 4.3% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 101 k y elevar la posición a 30,825 acciones con un valor de USD 2.37 M. La posición representa 1.97% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en PDP en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 172 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PDP.

  • Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners tenía 30,825 acciones de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF con un valor de USD 2.37 M.
  • Milestone Advisory Partners compró 1,262 acciones de Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 101 k.
  • Invesco Dorsey Wright Momentum ETF representó 1.97% de la cartera de Milestone Advisory Partners en T3 2023 y fue su posición número 20.
  • Milestone Advisory Partners reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Milestone Advisory Partners en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 172 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.