McAdam LLC
AGZDのアイコン

McAdam LLCの WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund AGZD 株式保有履歴

McAdam LLCのポートフォリオ AGZDの株式詳細 AGZDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$1505万 買う
667,703
+25,098
+4% +$56.7万 0.57% 20
2026
Q2 		$1453万 買う
642,605
+342,001
+114% +$774万 0.56% 21
2026
Q1 		$678万 買う
300,604
+16,167
+6% +$36.4万 0.31% 38
2025
Q4 		$640万 買う
284,437
+40,068
+16% +$90.1万 0.29% 42
2025
Q3 		$550万 買う
244,369
+28,056
+13% +$62.8万 0.27% 48
2025
Q2 		$481万 買う
216,313
+13,147
+6% +$29.3万 0.26% 51
2025
Q1 		$454万 売却
203,166
-208
-0.1% -$4,672 0.28% 48
2024
Q4 		$457万 買う
203,374
+7,202
+4% +$16.2万 0.25% 59
2024
Q3 		$440万 売却
196,172
-32,371
-14% -$72.1万 0.25% 59
2024
Q2 		$510万 買う
228,543
+21,831
+11% +$48.5万 0.31% 50
2024
Q1 		$456万 買う
206,712
+28,047
+16% +$61.7万 0.29% 50
2023
Q4 		$392万 買う
178,665
+8,892
+5% +$19.7万 0.28% 52
2023
Q3 		$376万 買う
169,773
+13,391
+9% +$29.7万 0.31% 51
2023
Q2 		$346万 買う
156,382
+44,232
+39% +$96.7万 0.29% 50
2023
Q1 		$244万 買う
112,150
+9,484
+9% +$20.7万 0.22% 67
2022
Q4 		$240万 売却
102,666
-13,318
-11% -$30.1万 0.24% 54
2022
Q3 		$264万 買う
115,984
+3,962
+4% +$9.08万 0.29% 60
2022
Q2 		$255万 売却
112,022
-2,526
-2% -$5.82万 0.27% 60
2022
Q1 		$266万 買う
114,548
+11,882
+12% +$27.6万 0.25% 56
2021
Q4 		$240万 買う
102,666
+14,782
+17% +$34.6万 0.24% 54
2021
Q3 		$206万 買う
87,884
+8,690
+11% +$20.4万 0.23% 55
2021
Q2 		$186万 買う
79,194
+28,406
+56% +$66.8万 0.21% 59
2021
Q1 		$119万 買う
50,788
+18,250
+56% +$43.1万 0.17% 60
2020
Q4 		$76.8万 買う
+32,538
新規 +$76.5万 0.12% 72

AGZDを保有するその他のファンド

Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas $102億 AUM 17.74% 推定1年リターン
Elevation Capital Advisory
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon $2.55億 AUM 16.75% 推定1年リターン
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California $26.1億 AUM 14.55% 推定1年リターン
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan $38.8億 AUM 23.38% 推定1年リターン
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York $55.5億 AUM 11.79% 推定1年リターン
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia $36.9億 AUM 12.44% 推定1年リターン
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri $13億 AUM 10.88% 推定1年リターン
Gilpin Wealth Management
Gilpin Wealth Management Denver, Colorado $1.48億 AUM 25.13% 推定1年リターン
Bucket List Wealth Management
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida $2.08億 AUM 15.19% 推定1年リターン
Cherry Tree Wealth Management
Cherry Tree Wealth Management Minnetonka, Minnesota $5.31億 AUM 9.26% 推定1年リターン

McAdam LLCのAGZD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、McAdam LLCはWisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund (AGZD)の保有株数を3.9%増やしました。推定$56.7万相当を買い増し、保有株数は合計667,703株、評価額は$1505万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.57% を占め、順位は #20 です。

McAdam LLCは2020年第4四半期にAGZDの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する11本のファンドが、2026年第3四半期時点でAGZDを保有しています。

  • McAdam LLCは2026年第3四半期時点で、WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fundを667,703株保有しており、その評価額は$1505万でした。
  • McAdam LLCは2026年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fundを25,098株購入しました。推定購入額は$56.7万です。
  • 2026年第3四半期に、McAdam LLCのポートフォリオに占めるWisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fundの割合は0.57%で、保有銘柄の中で第20位でした。
  • McAdam LLCは2020年第4四半期にWisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fundの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する11のファンドがWisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fundを保有していました。

2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のMcAdam LLCの 13F報告書 に基づいています。