McAdam LLC
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de McAdam LLC WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund AGZD Historial de posiciones en acciones

Cartera de McAdam LLC Detalles de la acción AGZD Actividad de fondos de AGZD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.1 M Comprar
667,703
+25,098
+4% +USD 567 k 0.57% 20
2026
Q2 		USD 14.5 M Comprar
642,605
+342,001
+114% +USD 7.74 M 0.56% 21
2026
Q1 		USD 6.78 M Comprar
300,604
+16,167
+6% +USD 364 k 0.31% 38
2025
Q4 		USD 6.4 M Comprar
284,437
+40,068
+16% +USD 901 k 0.29% 42
2025
Q3 		USD 5.5 M Comprar
244,369
+28,056
+13% +USD 628 k 0.27% 48
2025
Q2 		USD 4.81 M Comprar
216,313
+13,147
+6% +USD 293 k 0.26% 51
2025
Q1 		USD 4.54 M Vender
203,166
-208
-0.1% -USD 4.67 k 0.28% 48
2024
Q4 		USD 4.57 M Comprar
203,374
+7,202
+4% +USD 162 k 0.25% 59
2024
Q3 		USD 4.4 M Vender
196,172
-32,371
-14% -USD 721 k 0.25% 59
2024
Q2 		USD 5.1 M Comprar
228,543
+21,831
+11% +USD 485 k 0.31% 50
2024
Q1 		USD 4.56 M Comprar
206,712
+28,047
+16% +USD 617 k 0.29% 50
2023
Q4 		USD 3.92 M Comprar
178,665
+8,892
+5% +USD 197 k 0.28% 52
2023
Q3 		USD 3.76 M Comprar
169,773
+13,391
+9% +USD 297 k 0.31% 51
2023
Q2 		USD 3.46 M Comprar
156,382
+44,232
+39% +USD 967 k 0.29% 50
2023
Q1 		USD 2.44 M Comprar
112,150
+9,484
+9% +USD 207 k 0.22% 67
2022
Q4 		USD 2.4 M Vender
102,666
-13,318
-11% -USD 301 k 0.24% 54
2022
Q3 		USD 2.64 M Comprar
115,984
+3,962
+4% +USD 90.8 k 0.29% 60
2022
Q2 		USD 2.55 M Vender
112,022
-2,526
-2% -USD 58.2 k 0.27% 60
2022
Q1 		USD 2.66 M Comprar
114,548
+11,882
+12% +USD 276 k 0.25% 56
2021
Q4 		USD 2.4 M Comprar
102,666
+14,782
+17% +USD 346 k 0.24% 54
2021
Q3 		USD 2.06 M Comprar
87,884
+8,690
+11% +USD 204 k 0.23% 55
2021
Q2 		USD 1.86 M Comprar
79,194
+28,406
+56% +USD 668 k 0.21% 59
2021
Q1 		USD 1.19 M Comprar
50,788
+18,250
+56% +USD 431 k 0.17% 60
2020
Q4 		USD 768 k Comprar
+32,538
Nuevas +USD 765 k 0.12% 72

Otros fondos que tienen AGZD en su cartera

Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Elevation Capital Advisory
Elevation Capital Advisory Bend, Oregon AUM de USD 255 M 16.75% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM de USD 3884 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de USD 5550 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año
Gilpin Wealth Management
Gilpin Wealth Management Denver, Colorado AUM de USD 148 M 25.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bucket List Wealth Management
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida AUM de USD 208 M 15.19% Rendimiento estimado a 1 año
Cherry Tree Wealth Management
Cherry Tree Wealth Management Minnetonka, Minnesota AUM de USD 531 M 9.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McAdam LLC en AGZD: resumen de T3 2026

McAdam LLC aumentó su participación en WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund (AGZD) en 3.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 567 k y elevar la posición a 667,703 acciones con un valor de USD 15.1 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #20.

McAdam LLC reportó por primera vez una posición en AGZD en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 11 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGZD.

  • Al cierre de T3 2026, McAdam LLC tenía 667,703 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 15.1 M.
  • McAdam LLC compró 25,098 acciones de WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 567 k.
  • WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund representó 0.57% de la cartera de McAdam LLC en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • McAdam LLC reportó por primera vez una posición en WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 11 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de McAdam LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.