MBL Wealth
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MBL Wealthの JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ 株式保有履歴

MBL Wealthのポートフォリオ JEPQの株式詳細 JEPQのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$599万 売却
97,840
-3,063
-3% -$18.3万 0.36% 51
2026
Q2 		$620万 売却
100,903
-6,985
-6% -$41.4万 0.42% 46
2026
Q1 		$599万 売却
107,888
-8,152
-7% -$47.1万 0.45% 47
2025
Q4 		$674万 売却
116,040
-13,278
-10% -$77.1万 0.54% 41
2025
Q3 		$744万 売却
129,318
-25,531
-16% -$142万 0.65% 33
2025
Q2 		$842万 売却
154,849
-70,240
-31% -$362万 0.81% 24
2025
Q1 		$1166万 買う
225,089
+4,245
+2% +$23.6万 1.18% 18
2024
Q4 		$1245万 買う
220,844
+11,541
+6% +$64.8万 1.25% 18
2024
Q3 		$1150万 買う
209,303
+11,568
+6% +$62万 1.24% 19
2024
Q2 		$1097万 買う
197,735
+86,160
+77% +$463万 1.22% 19
2024
Q1 		$605万 買う
111,575
+22,359
+25% +$117万 0.69% 32
2023
Q4 		$445万 買う
89,216
+19,156
+27% +$92.5万 0.56% 37
2023
Q3 		$329万 買う
70,060
+19,427
+38% +$93.6万 0.46% 39
2023
Q2 		$245万 買う
50,633
+5,836
+13% +$27万 0.35% 44
2023
Q1 		$202万 売却
44,797
-2,261
-5% -$9.7万 0.32% 42
2022
Q4 		$192万 買う
47,058
+4,581
+11% +$19.5万 0.37% 46
2022
Q3 		$177万 買う
+42,477
新規 +$199万 0.38% 49

JEPQを保有するその他のファンド

AAA
Adams Asset Advisors Dallas, Texas $9.8億 AUM 41.12% 推定1年リターン
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina $87.2億 AUM 23.07% 推定1年リターン
SBI Securities
SBI Securities Tokyo, Japan $43.8億 AUM 56.37% 推定1年リターン
Magnus Financial Group
Magnus Financial Group New York $15億 AUM 16.47% 推定1年リターン
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio $38.2億 AUM 21.33% 推定1年リターン
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California $56.7億 AUM 20.02% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Independent Financial Group
Independent Financial Group San Diego, California $55.1億 AUM 33.51% 推定1年リターン
Bernardo Wealth Planning
Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania $11.8億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン

MBL WealthのJEPQ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

MBL Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)の保有株式を3%減らし、推定$18.3万分を売却しました。保有株数は97,840株となり、その価値は$599万です。 このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #51 です。

MBL Wealthは2022年第3四半期にJEPQの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$1245万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する362本のファンドが、2026年第3四半期時点でJEPQを保有しています。

  • MBL Wealthは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを97,840株保有しており、その評価額は$599万でした。
  • MBL Wealthは2026年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株式を3,063株売却し、売却額は推定で$18.3万でした。
  • 2026年第3四半期に、MBL Wealthのポートフォリオに占めるJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第51位でした。
  • MBL Wealthは2022年第3四半期にJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • MBL WealthのJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの保有額は、2024年第4四半期に$1245万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する362のファンドがJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のMBL Wealthの 13F報告書 に基づいています。