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Mascoma Wealth Managementの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Mascoma Wealth Managementのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$49万 売却
1,616
-23
-1% -$6,591 0.09% 58
2026
Q1 		$42.9万 売却
1,639
-32
-2% -$8,660 0.09% 61
2025
Q4 		$43.1万 売却
1,671
-35
-2% -$8,967 0.09% 59
2025
Q3 		$43.4万 売却
1,706
-50
-3% -$1.24万 0.1% 61
2025
Q2 		$41.6万 売却
1,756
-200
-10% -$4.46万 0.1% 59
2025
Q1 		$43.4万 買う
1,956
+127
+7% +$3.03万 0.11% 61
2024
Q4 		$44万 保有する
1,829
– – 0.11% 59
2024
Q3 		$43.4万 売却
1,829
-433
-19% -$9.8万 0.11% 62
2024
Q2 		$49.3万 買う
2,262
+160
+8% +$3.51万 0.13% 55
2024
Q1 		$48万 買う
2,102
+100
+5% +$2.15万 0.14% 59
2023
Q4 		$42.7万 買う
2,002
+577
+40% +$11.1万 0.13% 61
2023
Q3 		$26.9万 保有する
1,425
– – 0.08% 84
2023
Q2 		$29万 売却
1,425
-880
-38% -$16.6万 0.09% 78
2023
Q1 		$43.2万 売却
2,305
-1,598
-41% -$31万 0.13% 77
2022
Q4 		$71.6万 売却
3,903
-10,514
-73% -$195万 0.23% 53
2022
Q3 		$246万 売却
14,417
-311
-2% -$5.87万 0.85% 28
2022
Q2 		$259万 売却
14,728
-997
-6% -$19.3万 0.89% 28
2022
Q1 		$334万 売却
15,725
-1,555
-9% -$32.7万 1.06% 21
2021
Q4 		$390万 売却
17,280
-919
-5% -$20.9万 1.35% 17
2021
Q3 		$398万 買う
18,199
+175
+1% +$3.89万 1.54% 14
2021
Q2 		$406万 売却
18,024
-684
-4% -$15.2万 1.74% 15
2021
Q1 		$400万 売却
18,708
-8,164
-30% -$172万 1.72% 15
2020
Q4 		$523万 買う
+26,872
新規 +$474万 2.62% 10
2019
Q3 		– 売却
-25
解消 -$4,000 – 320
2019
Q2 		$4,000 保有する
25
– – ﹤0.01% 312
2019
Q1 		$4,000 保有する
25
– – ﹤0.01% 318
2018
Q4 		$3,000 保有する
25
– – ﹤0.01% 330
2018
Q3 		$4,000 保有する
25
– – ﹤0.01% 341
2018
Q2 		$4,000 買う
+25
新規 +$3,825 ﹤0.01% 334
2017
Q1 		– 売却
-6,910
解消 -$89.1万 – 379
2016
Q4 		$89.1万 買う
+6,910
新規 +$85.8万 0.66% 26

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Mascoma Wealth ManagementのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を1.4%減らし、推定$6,591分を売却しました。保有株数は1,616株となり、その価値は$49万です。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #58 です。

Mascoma Wealth Managementは2016年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$523万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,487本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを1,616株保有しており、その評価額は$49万でした。
  • Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を23株売却し、売却額は推定で$6,591でした。
  • 2026年第2四半期に、Mascoma Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第58位でした。
  • Mascoma Wealth Managementは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Mascoma Wealth ManagementのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2020年第4四半期に$523万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,487のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMascoma Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。