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de Mascoma Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 490 k Vender
1,616
-23
-1% -USD 6.59 k 0.09% 58
2026
Q1 		USD 429 k Vender
1,639
-32
-2% -USD 8.66 k 0.09% 61
2025
Q4 		USD 431 k Vender
1,671
-35
-2% -USD 8.97 k 0.09% 59
2025
Q3 		USD 434 k Vender
1,706
-50
-3% -USD 12.4 k 0.1% 61
2025
Q2 		USD 416 k Vender
1,756
-200
-10% -USD 44.6 k 0.1% 59
2025
Q1 		USD 434 k Comprar
1,956
+127
+7% +USD 30.3 k 0.11% 61
2024
Q4 		USD 440 k Mantener
1,829
– – 0.11% 59
2024
Q3 		USD 434 k Vender
1,829
-433
-19% -USD 98.4 k 0.11% 62
2024
Q2 		USD 493 k Comprar
2,262
+160
+8% +USD 35.1 k 0.13% 55
2024
Q1 		USD 480 k Comprar
2,102
+100
+5% +USD 21.5 k 0.14% 59
2023
Q4 		USD 427 k Comprar
2,002
+577
+40% +USD 111 k 0.13% 61
2023
Q3 		USD 269 k Mantener
1,425
– – 0.08% 84
2023
Q2 		USD 290 k Vender
1,425
-880
-38% -USD 166 k 0.09% 78
2023
Q1 		USD 432 k Vender
2,305
-1,598
-41% -USD 310 k 0.13% 77
2022
Q4 		USD 716 k Vender
3,903
-10,514
-73% -USD 1.95 M 0.23% 53
2022
Q3 		USD 2.46 M Vender
14,417
-311
-2% -USD 58.7 k 0.85% 28
2022
Q2 		USD 2.59 M Vender
14,728
-997
-6% -USD 193 k 0.89% 28
2022
Q1 		USD 3.34 M Vender
15,725
-1,555
-9% -USD 327 k 1.06% 21
2021
Q4 		USD 3.9 M Vender
17,280
-919
-5% -USD 209 k 1.35% 17
2021
Q3 		USD 3.98 M Comprar
18,199
+175
+1% +USD 38.9 k 1.54% 14
2021
Q2 		USD 4.06 M Vender
18,024
-684
-4% -USD 152 k 1.74% 15
2021
Q1 		USD 4 M Vender
18,708
-8,164
-30% -USD 1.72 M 1.72% 15
2020
Q4 		USD 5.23 M Comprar
+26,872
Nuevas +USD 4.74 M 2.62% 10
2019
Q3 		– Vender
-25
Cerradas -USD 4 k – 320
2019
Q2 		USD 4 k Mantener
25
– – ﹤0.01% 312
2019
Q1 		USD 4 k Mantener
25
– – ﹤0.01% 318
2018
Q4 		USD 3 k Mantener
25
– – ﹤0.01% 330
2018
Q3 		USD 4 k Mantener
25
– – ﹤0.01% 341
2018
Q2 		USD 4 k Comprar
+25
Nuevas +USD 3.82 k ﹤0.01% 334
2017
Q1 		– Vender
-6,910
Cerradas -USD 891 k – 379
2016
Q4 		USD 891 k Comprar
+6,910
Nuevas +USD 858 k 0.66% 26

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.59 k, y conservó 1,616 acciones valuadas en USD 490 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.23 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 1,616 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 490 k.
  • Mascoma Wealth Management vendió 23 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.59 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 58.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.23 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.