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Mascoma Wealth Managementの iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV 株式保有履歴

Mascoma Wealth Managementのポートフォリオ SHVの株式詳細 SHVのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1592万 買う
144,244
+3,782
+3% +$41.7万 2.95% 11
2026
Q1 		$1551万 売却
140,462
-54,302
-28% -$599万 3.2% 9
2025
Q4 		$2145万 買う
194,764
+6,175
+3% +$68.1万 4.6% 7
2025
Q3 		$2084万 買う
188,589
+1,453
+0.8% +$16万 4.59% 7
2025
Q2 		$2066万 買う
187,136
+4,761
+3% +$52.5万 4.8% 7
2025
Q1 		$2015万 買う
182,375
+2,125
+1% +$23.4万 5.02% 6
2024
Q4 		$1985万 売却
180,250
-4,458
-2% -$49.2万 4.98% 7
2024
Q3 		$2043万 買う
184,708
+12,535
+7% +$138万 5.09% 7
2024
Q2 		$1903万 買う
172,173
+10,768
+7% +$119万 5.05% 7
2024
Q1 		$1784万 買う
161,405
+4,731
+3% +$52.2万 5.08% 7
2023
Q4 		$1725万 買う
156,674
+8,412
+6% +$92.7万 5.19% 7
2023
Q3 		$1638万 買う
148,262
+12,346
+9% +$136万 5.12% 6
2023
Q2 		$1496万 買う
135,916
+42,618
+46% +$470万 4.59% 6
2023
Q1 		$1030万 買う
93,298
+84,333
+941% +$929万 3.02% 9
2022
Q4 		$98.5万 買う
8,965
+4,265
+91% +$46.9万 0.31% 46
2022
Q3 		$51.7万 保有する
4,700
– – 0.18% 68
2022
Q2 		$51.7万 保有する
4,700
– – 0.18% 67
2022
Q1 		$51.8万 保有する
4,700
– – 0.16% 71
2021
Q4 		$51.9万 買う
4,700
+1,500
+47% +$16.6万 0.18% 59
2021
Q3 		$35.4万 保有する
3,200
– – 0.14% 76
2021
Q2 		$35.4万 保有する
3,200
– – 0.15% 76
2021
Q1 		$35.4万 買う
+3,200
新規 +$35.4万 0.15% 75

SHVを保有するその他のファンド

BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California $18.2億 AUM 16.11% 推定1年リターン
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain $161億 AUM 40.83% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Mascoma Wealth ManagementのSHV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Mascoma Wealth ManagementはiShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV)の保有株数を2.7%増やしました。推定$41.7万相当を買い増し、保有株数は合計144,244株、評価額は$1592万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.95% を占め、順位は #11 です。

Mascoma Wealth Managementは2021年第1四半期にSHVの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$2145万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する726本のファンドが、2026年第2四半期時点でSHVを保有しています。

  • Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを144,244株保有しており、その評価額は$1592万でした。
  • Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを3,782株購入しました。推定購入額は$41.7万です。
  • 2026年第2四半期に、Mascoma Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの割合は2.95%で、保有銘柄の中で第11位でした。
  • Mascoma Wealth Managementは2021年第1四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Mascoma Wealth ManagementのiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$2145万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する726のファンドがiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMascoma Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。