Mascoma Wealth Managements iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,9 Mio. $	Kaufen	144.244 +3.782	+3 %	+416.872 $	2,95 %	11
2026 Q1	15,5 Mio. $	Verkaufen	140.462 -54.302	-28 %	-5,99 Mio. $	3,2 %	9
2025 Q4	21,5 Mio. $	Kaufen	194.764 +6.175	+3 %	+680.895 $	4,6 %	7
2025 Q3	20,8 Mio. $	Kaufen	188.589 +1.453	+0,8 %	+160.251 $	4,59 %	7
2025 Q2	20,7 Mio. $	Kaufen	187.136 +4.761	+3 %	+524.946 $	4,8 %	7
2025 Q1	20,1 Mio. $	Kaufen	182.375 +2.125	+1 %	+234.372 $	5,02 %	6
2024 Q4	19,8 Mio. $	Verkaufen	180.250 -4.458	-2 %	-491.603 $	4,98 %	7
2024 Q3	20,4 Mio. $	Kaufen	184.708 +12.535	+7 %	+1,38 Mio. $	5,09 %	7
2024 Q2	19 Mio. $	Kaufen	172.173 +10.768	+7 %	+1,19 Mio. $	5,05 %	7
2024 Q1	17,8 Mio. $	Kaufen	161.405 +4.731	+3 %	+521.957 $	5,08 %	7
2023 Q4	17,3 Mio. $	Kaufen	156.674 +8.412	+6 %	+927.280 $	5,19 %	7
2023 Q3	16,4 Mio. $	Kaufen	148.262 +12.346	+9 %	+1,36 Mio. $	5,12 %	6
2023 Q2	15 Mio. $	Kaufen	135.916 +42.618	+46 %	+4,7 Mio. $	4,59 %	6
2023 Q1	10,3 Mio. $	Kaufen	93.298 +84.333	+941 %	+9,29 Mio. $	3,02 %	9
2022 Q4	985.433 $	Kaufen	8.965 +4.265	+91 %	+468.772 $	0,31 %	46
2022 Q3	517.000 $	Halten	4.700	–	–	0,18 %	68
2022 Q2	517.000 $	Halten	4.700	–	–	0,18 %	67
2022 Q1	518.000 $	Halten	4.700	–	–	0,16 %	71
2021 Q4	519.000 $	Kaufen	4.700 +1.500	+47 %	+165.658 $	0,18 %	59
2021 Q3	354.000 $	Halten	3.200	–	–	0,14 %	76
2021 Q2	354.000 $	Halten	3.200	–	–	0,15 %	76
2021 Q1	354.000 $	Kaufen	+3.200	Neu	+353.654 $	0,15 %	75

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Mascoma Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 416.872 $ und erhöhte die Position damit auf 144.244 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Die Position macht 2,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 726 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 144.244 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 15,9 Mio. $.
Mascoma Wealth Management kaufte im Q2 2026 3.782 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 416.872 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 2,95 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Mascoma Wealth Management in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2025 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 726 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .