Lodestone Wealth Managementの U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 株式保有履歴

Lodestone Wealth ManagementのDFAS保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Lodestone Wealth ManagementはU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)の保有株数を0.17%増やしました。推定$244相当を買い増し、保有株数は合計1,752株、評価額は$13.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #216 です。

Lodestone Wealth Managementは2025年第4四半期にDFASの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第1四半期に$18.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する166本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFASを保有しています。

• Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを1,752株保有しており、その評価額は$13.6万でした。
• Lodestone Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを3株購入しました。推定購入額は$244です。
• 2026年第3四半期に、Lodestone Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第216位でした。
• Lodestone Wealth Managementは2025年第4四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Lodestone Wealth ManagementのU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第1四半期に$18.7万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する166のファンドがU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のLodestone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。