Lodestone Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	135.665 $	Kaufen	1.752 +3	+0,2 %	+244 $	0,05 %	216
2026 Q2	144.001 $	Verkaufen	1.749 -886	-34 %	-68.640 $	0,05 %	206
2026 Q1	187.437 $	Kaufen	2.635 +4	+0,2 %	+294 $	0,07 %	180
2025 Q4	183.314 $	Kaufen	+2.631	Neu	+181.373 $	0,07 %	180

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0,17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 244 $ und erhöhte die Position damit auf 1.752 Aktien im Wert von 135.665 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #216.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 187.437 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 1.752 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 135.665 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 3 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 244 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 216.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 187.437 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .