Live Oak Private Wealth
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Live Oak Private Wealthの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴

Live Oak Private Wealthのポートフォリオ IWMの株式詳細 IWMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$119万 保有する
4,289
– – 0.14% 104
2026
Q2 		$129万 保有する
4,289
– – 0.16% 98
2026
Q1 		$106万 保有する
4,289
– – 0.15% 100
2025
Q4 		$106万 保有する
4,289
– – 0.14% 96
2025
Q3 		$104万 保有する
4,289
– – 0.14% 98
2025
Q2 		$92.6万 買う
4,289
+1,333
+45% +$26.8万 0.14% 106
2025
Q1 		$59万 保有する
2,956
– – 0.1% 118
2024
Q4 		$65.3万 保有する
2,956
– – 0.11% 109
2024
Q3 		$65.3万 保有する
2,956
– – 0.11% 105
2024
Q2 		$60万 売却
2,956
-56
-2% -$1.13万 0.1% 107
2024
Q1 		$63.3万 保有する
3,012
– – 0.11% 104
2023
Q4 		$60.5万 売却
3,012
-319
-10% -$5.72万 0.11% 103
2023
Q3 		$58.9万 売却
3,331
-213
-6% -$4万 0.13% 98
2023
Q2 		$66.4万 買う
3,544
+256
+8% +$4.56万 0.13% 99
2023
Q1 		$58.7万 買う
3,288
+180
+6% +$3.31万 0.12% 101
2022
Q4 		$54.2万 売却
3,108
-56
-2% -$9,959 0.11% 110
2022
Q3 		$52.2万 保有する
3,164
– – 0.12% 113
2022
Q2 		$53.6万 売却
3,164
-39
-1% -$7,189 0.11% 119
2022
Q1 		$65.7万 売却
3,203
-1,185
-27% -$24.2万 0.13% 107
2021
Q4 		$97.6万 売却
4,388
-33
-0.7% -$7,457 0.18% 94
2021
Q3 		$96.7万 買う
4,421
+2,541
+135% +$56.3万 0.2% 96
2021
Q2 		$43.1万 保有する
1,880
– – 0.1% 120
2021
Q1 		$41.5万 売却
1,880
-797
-30% -$17.4万 0.1% 117
2020
Q4 		$52.5万 買う
2,677
+701
+35% +$12.3万 0.15% 97
2020
Q3 		$29.6万 保有する
1,976
– – 0.1% 108
2020
Q2 		$28.3万 買う
+1,976
新規 +$25.9万 0.1% 111
2020
Q1 		– 売却
-1,857
解消 -$30.8万 – 83
2019
Q4 		$30.8万 買う
+1,857
新規 +$29.3万 0.3% 58

IWMを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.84兆 AUM 33.86% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
Citigroup
Citigroup New York $3083億 AUM 40.94% 推定1年リターン
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France $2938億 AUM 47.59% 推定1年リターン
Barclays
Barclays London, United Kingdom $5002億 AUM 36.84% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3127億 AUM 26.62% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 21.87% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

Live Oak Private WealthのIWM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有を維持し、保有株数は4,289株、評価額は$119万でした。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #104 です。

Live Oak Private Wealthは2019年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$129万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,135本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWMを保有しています。

  • Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを4,289株保有しており、その評価額は$119万でした。
  • Live Oak Private Wealthは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株数を維持しました。
  • 2026年第3四半期に、Live Oak Private Wealthのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第104位でした。
  • Live Oak Private Wealthは2019年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Live Oak Private WealthのiShares Russell 2000 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$129万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,135のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLive Oak Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。