Live Oak Private Wealth
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de Live Oak Private Wealth iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Live Oak Private Wealth Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.19 M Mantener
4,289
– – 0.14% 104
2026
Q2 		USD 1.29 M Mantener
4,289
– – 0.16% 98
2026
Q1 		USD 1.06 M Mantener
4,289
– – 0.15% 100
2025
Q4 		USD 1.06 M Mantener
4,289
– – 0.14% 96
2025
Q3 		USD 1.04 M Mantener
4,289
– – 0.14% 98
2025
Q2 		USD 926 k Comprar
4,289
+1,333
+45% +USD 268 k 0.14% 106
2025
Q1 		USD 590 k Mantener
2,956
– – 0.1% 118
2024
Q4 		USD 653 k Mantener
2,956
– – 0.11% 109
2024
Q3 		USD 653 k Mantener
2,956
– – 0.11% 105
2024
Q2 		USD 600 k Vender
2,956
-56
-2% -USD 11.3 k 0.1% 107
2024
Q1 		USD 633 k Mantener
3,012
– – 0.11% 104
2023
Q4 		USD 605 k Vender
3,012
-319
-10% -USD 57.2 k 0.11% 103
2023
Q3 		USD 589 k Vender
3,331
-213
-6% -USD 40 k 0.13% 98
2023
Q2 		USD 664 k Comprar
3,544
+256
+8% +USD 45.6 k 0.13% 99
2023
Q1 		USD 587 k Comprar
3,288
+180
+6% +USD 33.1 k 0.12% 101
2022
Q4 		USD 542 k Vender
3,108
-56
-2% -USD 10 k 0.11% 110
2022
Q3 		USD 522 k Mantener
3,164
– – 0.12% 113
2022
Q2 		USD 536 k Vender
3,164
-39
-1% -USD 7.19 k 0.11% 119
2022
Q1 		USD 657 k Vender
3,203
-1,185
-27% -USD 242 k 0.13% 107
2021
Q4 		USD 976 k Vender
4,388
-33
-0.7% -USD 7.46 k 0.18% 94
2021
Q3 		USD 967 k Comprar
4,421
+2,541
+135% +USD 563 k 0.2% 96
2021
Q2 		USD 431 k Mantener
1,880
– – 0.1% 120
2021
Q1 		USD 415 k Vender
1,880
-797
-30% -USD 174 k 0.1% 117
2020
Q4 		USD 525 k Comprar
2,677
+701
+35% +USD 123 k 0.15% 97
2020
Q3 		USD 296 k Mantener
1,976
– – 0.1% 108
2020
Q2 		USD 283 k Comprar
+1,976
Nuevas +USD 259 k 0.1% 111
2020
Q1 		– Vender
-1,857
Cerradas -USD 308 k – 83
2019
Q4 		USD 308 k Comprar
+1,857
Nuevas +USD 293 k 0.3% 58

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Live Oak Private Wealth en IWM: resumen de T3 2026

Live Oak Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en T3 2026, con 4,289 acciones por un valor de USD 1.19 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #104.

Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T3 2026, Live Oak Private Wealth tenía 4,289 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 1.19 M.
  • Live Oak Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Russell 2000 ETF en T3 2026.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.14% de la cartera de Live Oak Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 104.
  • Live Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Live Oak Private Wealth en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Live Oak Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.