LifePlan Financial Groupの iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS 株式保有履歴

LifePlan Financial Groupのポートフォリオ IJSの株式詳細 IJSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$518万	買う	84,704 +1,564	+2%	+$9.8万	2.23%	12
2020 Q2	$500万	売却	83,140 -316	-0.4%	-$1.77万	2.28%	12
2020 Q1	$417万	売却	83,456 -6,530	-7%	-$45.3万	2.26%	11
2019 Q4	$724万	買う	89,986 +1,644	+2%	+$12.7万	3.22%	3
2019 Q3	$663万	買う	88,342 +1,566	+2%	+$11.5万	3.12%	5
2019 Q2	$645万	買う	86,776 +5,188	+6%	+$38.5万	3.11%	4
2019 Q1	$602万	買う	81,588 +2,494	+3%	+$18.4万	3.21%	3
2018 Q4	$521万	買う	79,094 +290	+0.4%	+$2.15万	3.25%	4
2018 Q3	$658万	売却	78,804 -944	-1%	-$7.98万	3.56%	2
2018 Q2	$651万	売却	79,748 -1,278	-2%	-$10.2万	3.64%	3
2018 Q1	$611万	売却	81,026 -1,916	-2%	-$14.7万	3.56%	4
2017 Q4	$615万	保有する	82,942	–	–	3.92%	4
2017 Q3	$615万	買う	82,942 +1,848	+2%	+$12.9万	3.92%	4
2017 Q2	$567万	買う	81,094 +162	+0.2%	+$1.12万	3.88%	4
2017 Q1	$561万	買う	80,932 +972	+1%	+$6.77万	3.89%	4
2016 Q4	$560万	売却	79,960 -2,200	-3%	-$14.4万	3.94%	3
2016 Q3	$513万	買う	82,160 +2,112	+3%	+$13万	3.52%	3
2016 Q2	$468万	買う	80,048 +2,200	+3%	+$12.6万	3.21%	8
2016 Q1	$441万	買う	77,848 +2,054	+3%	+$10.7万	3.13%	9
2015 Q4	$410万	買う	75,794 +2,080	+3%	+$11.5万	2.91%	15
2015 Q3	$386万	売却	73,714 -1,312	-2%	-$7.29万	2.81%	15
2015 Q2	$442万	売却	75,026 -73,362	-49%	-$436万	2.96%	11
2015 Q1	$882万	売却	148,388 -27,326	-16%	-$159万	5.86%	4
2014 Q4	$1036万	買う	175,714 +126,802	+259%	+$716万	6.87%	4
2014 Q3	$262万	売却	48,912 -120,598	-71%	-$679万	2.22%	15
2014 Q2	$978万	買う	169,510 +127,982	+308%	+$716万	6.97%	4
2014 Q1	$236万	買う	41,528 +5,154	+14%	+$28.5万	1.87%	17
2013 Q4	$202万	買う	36,374 +1,158	+3%	+$6.18万	1.38%	19
2013 Q3	$180万	買う	35,216 +18,142	+106%	+$90.2万	1.46%	15
2013 Q2	$79.8万	買う	+17,074	新規	+$78.3万	0.89%	15

IJSを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Portfolio Solutions Royal Oak, Michigan $7.92億 AUM 18.53% 推定1年リターン

United Capital Financial Advisors Irving, Texas $182億 AUM 22.02% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

LifePlan Financial GroupのIJS保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、LifePlan Financial GroupはiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS)の保有株数を1.9%増やしました。推定$9.8万相当を買い増し、保有株数は合計84,704株、評価額は$518万となりました。このポジションはポートフォリオの 2.23% を占め、順位は #12 です。

LifePlan Financial Groupは2013年第2四半期にIJSの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。この保有株数は2014年第4四半期に$1036万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する476本のファンドが、2020年第3四半期時点でIJSを保有しています。

LifePlan Financial Groupは2020年第3四半期時点で、iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFを84,704株保有しており、その評価額は$518万でした。
LifePlan Financial Groupは2020年第3四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFを1,564株購入しました。推定購入額は$9.8万です。
2020年第3四半期に、LifePlan Financial Groupのポートフォリオに占めるiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの割合は2.23%で、保有銘柄の中で第12位でした。
LifePlan Financial Groupは2013年第2四半期にiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
LifePlan Financial GroupのiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFの保有額は、2014年第4四半期に$1036万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する476のファンドがiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFを保有していました。

2020年10月30日に提出された、2020年第3四半期分のLifePlan Financial Groupの 13F報告書に基づいています。