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de LifePlan Financial Group iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 5.18 M Comprar
84,704
+1,564
+2% +USD 98.3 k 2.23% 12
2020
Q2 		USD 5 M Vender
83,140
-316
-0.4% -USD 17.7 k 2.28% 12
2020
Q1 		USD 4.17 M Vender
83,456
-6,530
-7% -USD 453 k 2.26% 11
2019
Q4 		USD 7.24 M Comprar
89,986
+1,644
+2% +USD 127 k 3.22% 3
2019
Q3 		USD 6.63 M Comprar
88,342
+1,566
+2% +USD 115 k 3.12% 5
2019
Q2 		USD 6.45 M Comprar
86,776
+5,188
+6% +USD 385 k 3.11% 4
2019
Q1 		USD 6.02 M Comprar
81,588
+2,494
+3% +USD 184 k 3.21% 3
2018
Q4 		USD 5.21 M Comprar
79,094
+290
+0.4% +USD 21.5 k 3.25% 4
2018
Q3 		USD 6.58 M Vender
78,804
-944
-1% -USD 79.8 k 3.56% 2
2018
Q2 		USD 6.51 M Vender
79,748
-1,278
-2% -USD 102 k 3.64% 3
2018
Q1 		USD 6.11 M Vender
81,026
-1,916
-2% -USD 147 k 3.56% 4
2017
Q4 		USD 6.15 M Mantener
82,942
– – 3.92% 4
2017
Q3 		USD 6.15 M Comprar
82,942
+1,848
+2% +USD 129 k 3.92% 4
2017
Q2 		USD 5.67 M Comprar
81,094
+162
+0.2% +USD 11.2 k 3.88% 4
2017
Q1 		USD 5.61 M Comprar
80,932
+972
+1% +USD 67.7 k 3.89% 4
2016
Q4 		USD 5.6 M Vender
79,960
-2,200
-3% -USD 144 k 3.94% 3
2016
Q3 		USD 5.13 M Comprar
82,160
+2,112
+3% +USD 130 k 3.52% 3
2016
Q2 		USD 4.68 M Comprar
80,048
+2,200
+3% +USD 126 k 3.21% 8
2016
Q1 		USD 4.41 M Comprar
77,848
+2,054
+3% +USD 107 k 3.13% 9
2015
Q4 		USD 4.1 M Comprar
75,794
+2,080
+3% +USD 115 k 2.91% 15
2015
Q3 		USD 3.86 M Vender
73,714
-1,312
-2% -USD 72.9 k 2.81% 15
2015
Q2 		USD 4.42 M Vender
75,026
-73,362
-49% -USD 4.36 M 2.96% 11
2015
Q1 		USD 8.82 M Vender
148,388
-27,326
-16% -USD 1.59 M 5.86% 4
2014
Q4 		USD 10.4 M Comprar
175,714
+126,802
+259% +USD 7.16 M 6.87% 4
2014
Q3 		USD 2.62 M Vender
48,912
-120,598
-71% -USD 6.79 M 2.22% 15
2014
Q2 		USD 9.8 M Comprar
169,510
+127,982
+308% +USD 7.16 M 6.97% 4
2014
Q1 		USD 2.36 M Comprar
41,528
+5,154
+14% +USD 285 k 1.87% 17
2013
Q4 		USD 2.02 M Comprar
36,374
+1,158
+3% +USD 61.8 k 1.38% 19
2013
Q3 		USD 1.8 M Comprar
35,216
+18,142
+106% +USD 902 k 1.46% 15
2013
Q2 		USD 798 k Comprar
+17,074
Nuevas +USD 783 k 0.89% 15

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Portfolio Solutions
Portfolio Solutions Royal Oak, Michigan AUM de USD 792 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en IJS: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group aumentó su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 1.9% durante T3 2020, al comprar aproximadamente USD 98.3 k y elevar la posición a 84,704 acciones con un valor de USD 5.18 M. La posición representa 2.23% de la cartera y ocupa el puesto #12.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en IJS en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T4 2014. Al cierre de T3 2020, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 84,704 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 5.18 M.
  • LifePlan Financial Group compró 1,564 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T3 2020, por un monto estimado de USD 98.3 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 2.23% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 12.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de LifePlan Financial Group en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T4 2014.
  • Al cierre de T3 2020, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.