Level Financial Advisorsの iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB 株式保有履歴

Level Financial Advisorsのポートフォリオ SUSBの株式詳細 SUSBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$86.1万	保有する	35,262	–	–	0.19%	55
2026 Q2	$88.1万	買う	35,262 +415	+1%	+$1.04万	0.2%	52
2026 Q1	$87.3万	買う	34,847 +21	+0.1%	+$529	0.22%	52
2025 Q4	$87.9万	買う	34,826 +297	+0.9%	+$7,503	0.23%	53
2025 Q3	$87.4万	売却	34,529 -1,657	-5%	-$4.17万	0.25%	53
2025 Q2	$91.1万	売却	36,186 -794	-2%	-$1.98万	0.28%	49
2025 Q1	$92.4万	売却	36,980 -275	-0.7%	-$6,827	0.31%	49
2024 Q4	$92万	買う	37,255 +8,064	+28%	+$20万	0.34%	45
2024 Q3	$73.4万	売却	29,191 -1,199	-4%	-$2.98万	0.28%	45
2024 Q2	$74.4万	買う	30,390 +470	+2%	+$1.15万	0.32%	41
2024 Q1	$73.2万	買う	29,920 +1,232	+4%	+$3.01万	0.33%	43
2023 Q4	$70.2万	売却	28,688 -934	-3%	-$2.24万	0.35%	39
2023 Q3	$70.4万	売却	29,622 -15,706	-35%	-$37.5万	0.39%	32
2023 Q2	$108万	売却	45,328 -3,257	-7%	-$7.82万	0.61%	28
2023 Q1	$117万	売却	48,585 -647	-1%	-$1.55万	0.7%	28
2022 Q4	$117万	買う	49,232 +9,663	+24%	+$22.8万	0.77%	28
2022 Q3	$92.9万	売却	39,569 -425	-1%	-$1.02万	0.69%	23
2022 Q2	$96.3万	売却	39,994 -1,161	-3%	-$2.82万	0.71%	23
2022 Q1	$101万	買う	41,155 +10,120	+33%	+$25.4万	0.78%	21
2021 Q4	$79.6万	買う	+31,035	新規	+$79.9万	0.61%	22

SUSBを保有するその他のファンド

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California $5.2億 AUM 15.87% 推定1年リターン

CCM

Colorado Capital Management Boulder, Colorado $2.91億 AUM 13.72% 推定1年リターン

Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Stanich Group Montauk, New York $2.07億 AUM 17.01% 推定1年リターン

NCM

Northland Capital Management Virginia, Minnesota $2.18億 AUM 8.87% 推定1年リターン

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York $11.5億 AUM

TBF

True Blue Financial Stevensville, Michigan $2.7億 AUM 8.16% 推定1年リターン

KWA

Kondo Wealth Advisors Pasadena, California $3億 AUM 14.14% 推定1年リターン

Level Financial AdvisorsのSUSB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Level Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB)の保有を維持し、保有株数は35,262株、評価額は$86.1万でした。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #55 です。

Level Financial Advisorsは2021年第4四半期にSUSBの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第4四半期に$117万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する68本のファンドが、2026年第3四半期時点でSUSBを保有しています。

Level Financial Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFを35,262株保有しており、その評価額は$86.1万でした。
Level Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Level Financial Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第55位でした。
Level Financial Advisorsは2021年第4四半期にiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
Level Financial AdvisorsのiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの保有額は、2022年第4四半期に$117万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する68のファンドがiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLevel Financial Advisorsの 13F報告書に基づいています。