Legacy Wealth Planning
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Legacy Wealth Planningの JPMorgan Chase JPM 株式保有履歴

Legacy Wealth Planningのポートフォリオ JPMの株式詳細 JPMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2022
Q3 		$23.2万 売却
2,220
-3,052
-58% -$35万 0.38% 59
2022
Q2 		$60.5万 売却
5,272
-22
-0.4% -$2,726 0.87% 29
2022
Q1 		$72.2万 売却
5,294
-264
-5% -$3.9万 0.85% 28
2021
Q4 		$88万 売却
5,558
-131
-2% -$2.15万 1% 22
2021
Q3 		$93.1万 保有する
5,689
– – 1.04% 24
2021
Q2 		$88.5万 買う
5,689
+131
+2% +$2.06万 1.01% 26
2021
Q1 		$84.6万 売却
5,558
-9
-0.2% -$1,295 1.08% 25
2020
Q4 		$70.7万 保有する
5,567
– – 0.91% 26
2020
Q3 		$53.6万 買う
5,567
+340
+7% +$3.34万 0.61% 32
2020
Q2 		$49.2万 売却
5,227
-263
-5% -$2.5万 0.59% 33
2020
Q1 		$49.4万 買う
5,490
+110
+2% +$1.34万 0.79% 29
2019
Q4 		$75万 買う
+5,380
新規 +$69万 0.85% 30

JPMを保有するその他のファンド

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン
State Street
State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California $4830億 AUM 27.72% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California $8244億 AUM 37.44% 推定1年リターン
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts $5802億 AUM 38.23% 推定1年リターン

Legacy Wealth PlanningのJPM保有状況：2022年第3四半期の振り返り

Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にJPMorgan Chase (JPM)の保有株式を58%減らし、推定$35万分を売却しました。保有株数は2,220株となり、その価値は$23.2万です。 このポジションはポートフォリオの 0.38% を占め、順位は #59 です。

Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にJPMの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$93.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する3,396本のファンドが、2022年第3四半期時点でJPMを保有しています。

  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期時点で、JPMorgan Chaseを2,220株保有しており、その評価額は$23.2万でした。
  • Legacy Wealth Planningは2022年第3四半期にJPMorgan Chaseの株式を3,052株売却し、売却額は推定で$35万でした。
  • 2022年第3四半期に、Legacy Wealth Planningのポートフォリオに占めるJPMorgan Chaseの割合は0.38%で、保有銘柄の中で第59位でした。
  • Legacy Wealth Planningは2019年第4四半期にJPMorgan Chaseの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Wealth PlanningのJPMorgan Chaseの保有額は、2021年第3四半期に$93.1万でピークに達しました。
  • 2022年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する3,396のファンドがJPMorgan Chaseを保有していました。

2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のLegacy Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。