de Legacy Wealth Planning JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Wealth Planning Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	USD 232 k	Vender	2,220 -3,052	-58%	-USD 350 k	0.38%	59
2022 Q2	USD 605 k	Vender	5,272 -22	-0.4%	-USD 2.73 k	0.87%	29
2022 Q1	USD 722 k	Vender	5,294 -264	-5%	-USD 39 k	0.85%	28
2021 Q4	USD 880 k	Vender	5,558 -131	-2%	-USD 21.5 k	1%	22
2021 Q3	USD 931 k	Mantener	5,689	–	–	1.04%	24
2021 Q2	USD 885 k	Comprar	5,689 +131	+2%	+USD 20.6 k	1.01%	26
2021 Q1	USD 846 k	Vender	5,558 -9	-0.2%	-USD 1.3 k	1.08%	25
2020 Q4	USD 707 k	Mantener	5,567	–	–	0.91%	26
2020 Q3	USD 536 k	Comprar	5,567 +340	+7%	+USD 33.4 k	0.61%	32
2020 Q2	USD 492 k	Vender	5,227 -263	-5%	-USD 25 k	0.59%	33
2020 Q1	USD 494 k	Comprar	5,490 +110	+2%	+USD 13.4 k	0.79%	29
2019 Q4	USD 750 k	Comprar	+5,380	Nuevas	+USD 690 k	0.85%	30

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Wealth Planning en JPM: resumen de T3 2022

Legacy Wealth Planning redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 58% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 350 k, y conservó 2,220 acciones valuadas en USD 232 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 931 k en T3 2021. Al cierre de T3 2022, 3,396 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

Al cierre de T3 2022, Legacy Wealth Planning tenía 2,220 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 232 k.
Legacy Wealth Planning vendió 3,052 acciones de JPMorgan Chase en T3 2022, por un valor estimado de USD 350 k.
JPMorgan Chase representó 0.38% de la cartera de Legacy Wealth Planning en T3 2022 y fue su posición número 59.
Legacy Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2019 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Legacy Wealth Planning en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 931 k en T3 2021.
Al cierre de T3 2022, 3,396 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Wealth Planning correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.