買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $1079万 | 買う |
317,302
+247
| +0.1% | +$8,745 | 1.35% | 13 |
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2026
Q2 | $1169万 | 売却 |
317,055
-133
| -0% | -$4,578 | 1.49% | 11 |
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2026
Q1 | $982万 | 売却 |
317,188
-5,936
| -2% | -$18.9万 | 1.39% | 12 |
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2025
Q4 | $972万 | 売却 |
323,124
-5,088
| -2% | -$15.2万 | 1.31% | 11 |
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2025
Q3 | $973万 | 売却 |
328,212
-2,175
| -0.7% | -$6.33万 | 1.22% | 11 |
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2025
Q2 | $927万 | 買う |
330,387
+6,718
| +2% | +$17.7万 | 1.33% | 12 |
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2025
Q1 | $848万 | 売却 |
323,669
-5,978
| -2% | -$16.6万 | 1.3% | 12 |
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2024
Q4 | $913万 | 売却 |
329,647
-3,050
| -0.9% | -$8.69万 | 1.28% | 12 |
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2024
Q3 | $921万 | 売却 |
332,697
-1,869
| -0.6% | -$4.97万 | 1.31% | 12 |
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2024
Q2 | $871万 | 売却 |
334,566
-3,945
| -1% | -$10.3万 | 1.42% | 13 |
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2024
Q1 | $919万 | 売却 |
338,511
-1,404
| -0.4% | -$3.58万 | 1.53% | 13 |
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2023
Q4 | $853万 | 買う |
339,915
+19,203
| +6% | +$44万 | 1.5% | 15 |
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2023
Q3 | $724万 | 売却 |
320,712
-5,931
| -2% | -$14.1万 | 1.35% | 16 |
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2023
Q2 | $773万 | 買う |
326,643
+3,381
| +1% | +$7.62万 | 1.35% | 17 |
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2023
Q1 | $731万 | 売却 |
323,262
-3,111
| -1% | -$7.16万 | 1.25% | 18 |
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2022
Q4 | $714万 | 買う |
326,373
+2,043
| +0.6% | +$4.48万 | 1.22% | 16 |
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2022
Q3 | $654万 | 売却 |
324,330
-13,320
| -4% | -$29.7万 | 1.22% | 15 |
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2022
Q2 | $706万 | 売却 |
337,650
-8,826
| -3% | -$20.4万 | 1.3% | 15 |
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2022
Q1 | $876万 | 売却 |
346,476
-4,302
| -1% | -$10.8万 | 1.57% | 14 |
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2021
Q4 | $940万 | 売却 |
350,778
-6,210
| -2% | -$16.6万 | 1.77% | 13 |
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2021
Q3 | $912万 | 売却 |
356,988
-705
| -0.2% | -$1.84万 | 1.89% | 13 |
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2021
Q2 | $933万 | 売却 |
357,693
-8,262
| -2% | -$21.3万 | 1.98% | 12 |
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2021
Q1 | $908万 | 売却 |
365,955
-12,702
| -3% | -$30.8万 | 2.15% | 10 |
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2020
Q4 | $861万 | 売却 |
378,657
-55,692
| -13% | -$116万 | 2.23% | 11 |
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2020
Q3 | $803万 | 売却 |
434,349
-97,116
| -18% | -$180万 | 2.24% | 12 |
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2020
Q2 | $932万 | 売却 |
531,465
-145,548
| -21% | -$237万 | 2.59% | 8 |
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2020
Q1 | $951万 | 買う |
677,013
+7,671
| +1% | +$14万 | 3.16% | 7 |
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2019
Q4 | $1342万 | 売却 |
669,342
-30,891
| -4% | -$59.8万 | 2.9% | 10 |
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2019
Q3 | $1320万 | 売却 |
700,233
-54,399
| -7% | -$103万 | 2.97% | 9 |
|
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2019
Q2 | $1436万 | 買う |
754,632
+40,554
| +6% | +$75.9万 | 3.24% | 8 |
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|
2019
Q1 | $1318万 | 買う |
714,078
+83,241
| +13% | +$149万 | 3.09% | 8 |
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2018
Q4 | $1008万 | 買う |
630,837
+159,555
| +34% | +$279万 | 2.7% | 10 |
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2018
Q3 | $909万 | 買う |
471,282
+41,838
| +10% | +$79.7万 | 2.23% | 10 |
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2018
Q2 | $786万 | 買う |
429,444
+33,393
| +8% | +$60.4万 | 1.85% | 12 |
|
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2018
Q1 | $698万 | 買う |
396,051
+67,950
| +21% | +$122万 | 1.77% | 13 |
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2017
Q4 | $583万 | 買う |
328,101
+4,986
| +2% | +$8.6万 | 1.69% | 13 |
|
|
2017
Q3 | $540万 | 買う |
323,115
+69,240
| +27% | +$113万 | 1.74% | 13 |
|
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2017
Q2 | $408万 | 買う |
253,875
+22,293
| +10% | +$35.4万 | 1.5% | 12 |
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2017
Q1 | $365万 | 買う |
231,582
+202,440
| +695% | +$316万 | 1.46% | 14 |
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2016
Q4 | $43.9万 | 買う |
+29,142
| 新規 | +$42.6万 | 0.25% | 74 |
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SCHMを保有するその他のファンド
Lee FinancialのSCHM保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Lee FinancialはSchwab US Mid-Cap ETF (SCHM)の保有株数を0.08%増やしました。推定$8,745相当を買い増し、保有株数は合計317,302株、評価額は$1079万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.35% を占め、順位は #13 です。
Lee Financialは2016年第4四半期にSCHMの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第2四半期に$1436万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する961本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHMを保有しています。
- Lee Financialは2026年第3四半期時点で、Schwab US Mid-Cap ETFを317,302株保有しており、その評価額は$1079万でした。
- Lee Financialは2026年第3四半期にSchwab US Mid-Cap ETFを247株購入しました。推定購入額は$8,745です。
- 2026年第3四半期に、Lee Financialのポートフォリオに占めるSchwab US Mid-Cap ETFの割合は1.35%で、保有銘柄の中で第13位でした。
- Lee Financialは2016年第4四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Lee FinancialのSchwab US Mid-Cap ETFの保有額は、2019年第2四半期に$1436万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する961のファンドがSchwab US Mid-Cap ETFを保有していました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のLee Financialの 13F報告書 に基づいています。