Lee Financial
SCHM-Symbol

Lee Financials Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		10,8 Mio. $ Kaufen
317.302
+247
+0,1 % +8.745 $ 1,35 % 13
2026
Q2 		11,7 Mio. $ Verkaufen
317.055
-133
-0 % -4.578 $ 1,49 % 11
2026
Q1 		9,8 Mio. $ Verkaufen
317.188
-5.936
-2 % -189.002 $ 1,39 % 12
2025
Q4 		9,7 Mio. $ Verkaufen
323.124
-5.088
-2 % -151.672 $ 1,31 % 11
2025
Q3 		9,7 Mio. $ Verkaufen
328.212
-2.175
-0,7 % -63.315 $ 1,22 % 11
2025
Q2 		9,27 Mio. $ Kaufen
330.387
+6.718
+2 % +177.223 $ 1,33 % 12
2025
Q1 		8,48 Mio. $ Verkaufen
323.669
-5.978
-2 % -166.481 $ 1,3 % 12
2024
Q4 		9,13 Mio. $ Verkaufen
329.647
-3.050
-0,9 % -86.905 $ 1,28 % 12
2024
Q3 		9,21 Mio. $ Verkaufen
332.697
-1.869
-0,6 % -49.702 $ 1,31 % 12
2024
Q2 		8,71 Mio. $ Verkaufen
334.566
-3.945
-1 % -103.217 $ 1,42 % 13
2024
Q1 		9,19 Mio. $ Verkaufen
338.511
-1.404
-0,4 % -35.811 $ 1,53 % 13
2023
Q4 		8,53 Mio. $ Kaufen
339.915
+19.203
+6 % +439.968 $ 1,5 % 15
2023
Q3 		7,24 Mio. $ Verkaufen
320.712
-5.931
-2 % -140.517 $ 1,35 % 16
2023
Q2 		7,73 Mio. $ Kaufen
326.643
+3.381
+1 % +76.195 $ 1,35 % 17
2023
Q1 		7,31 Mio. $ Verkaufen
323.262
-3.111
-1 % -71.645 $ 1,25 % 18
2022
Q4 		7,14 Mio. $ Kaufen
326.373
+2.043
+0,6 % +44.775 $ 1,22 % 16
2022
Q3 		6,54 Mio. $ Verkaufen
324.330
-13.320
-4 % -297.165 $ 1,22 % 15
2022
Q2 		7,06 Mio. $ Verkaufen
337.650
-8.826
-3 % -203.663 $ 1,3 % 15
2022
Q1 		8,76 Mio. $ Verkaufen
346.476
-4.302
-1 % -107.830 $ 1,57 % 14
2021
Q4 		9,4 Mio. $ Verkaufen
350.778
-6.210
-2 % -165.615 $ 1,77 % 13
2021
Q3 		9,12 Mio. $ Verkaufen
356.988
-705
-0,2 % -18.420 $ 1,89 % 13
2021
Q2 		9,33 Mio. $ Verkaufen
357.693
-8.262
-2 % -213.399 $ 1,98 % 12
2021
Q1 		9,08 Mio. $ Verkaufen
365.955
-12.702
-3 % -308.147 $ 2,15 % 10
2020
Q4 		8,61 Mio. $ Verkaufen
378.657
-55.692
-13 % -1,16 Mio. $ 2,23 % 11
2020
Q3 		8,03 Mio. $ Verkaufen
434.349
-97.116
-18 % -1,8 Mio. $ 2,24 % 12
2020
Q2 		9,32 Mio. $ Verkaufen
531.465
-145.548
-21 % -2,37 Mio. $ 2,59 % 8
2020
Q1 		9,5 Mio. $ Kaufen
677.013
+7.671
+1 % +140.468 $ 3,16 % 7
2019
Q4 		13,4 Mio. $ Verkaufen
669.342
-30.891
-4 % -598.102 $ 2,9 % 10
2019
Q3 		13,2 Mio. $ Verkaufen
700.233
-54.399
-7 % -1,03 Mio. $ 2,97 % 9
2019
Q2 		14,4 Mio. $ Kaufen
754.632
+40.554
+6 % +758.632 $ 3,24 % 8
2019
Q1 		13,2 Mio. $ Kaufen
714.078
+83.241
+13 % +1,49 Mio. $ 3,09 % 8
2018
Q4 		10,1 Mio. $ Kaufen
630.837
+159.555
+34 % +2,79 Mio. $ 2,7 % 10
2018
Q3 		9,09 Mio. $ Kaufen
471.282
+41.838
+10 % +797.093 $ 2,23 % 10
2018
Q2 		7,86 Mio. $ Kaufen
429.444
+33.393
+8 % +603.959 $ 1,85 % 12
2018
Q1 		6,98 Mio. $ Kaufen
396.051
+67.950
+21 % +1,22 Mio. $ 1,77 % 13
2017
Q4 		5,83 Mio. $ Kaufen
328.101
+4.986
+2 % +86.043 $ 1,69 % 13
2017
Q3 		5,4 Mio. $ Kaufen
323.115
+69.240
+27 % +1,13 Mio. $ 1,74 % 13
2017
Q2 		4,08 Mio. $ Kaufen
253.875
+22.293
+10 % +354.278 $ 1,5 % 12
2017
Q1 		3,65 Mio. $ Kaufen
231.582
+202.440
+695 % +3,16 Mio. $ 1,46 % 14
2016
Q4 		439.000 $ Kaufen
+29.142
Neu +426.417 $ 0,25 % 74

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 0,08 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.745 $ und erhöhte die Position damit auf 317.302 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Die Position macht 1,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 317.302 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Lee Financial kaufte im Q3 2026 247 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 8.745 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,35 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2019 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .