買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | $402万 | 買う |
123,196
+3,584
| +3% | +$12.3万 | 0.5% | 23 |
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2026
Q2 | $432万 | 買う |
119,612
+5,701
| +5% | +$18.8万 | 0.55% | 19 |
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2026
Q1 | $331万 | 買う |
113,911
+4,202
| +4% | +$12.6万 | 0.47% | 23 |
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2025
Q4 | $312万 | 買う |
109,709
+984
| +0.9% | +$2.78万 | 0.42% | 27 |
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2025
Q3 | $303万 | 買う |
108,725
+5,047
| +5% | +$13.5万 | 0.38% | 26 |
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2025
Q2 | $262万 | 買う |
103,678
+3,636
| +4% | +$8.6万 | 0.38% | 27 |
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2025
Q1 | $234万 | 買う |
100,042
+6,890
| +7% | +$17.6万 | 0.36% | 28 |
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2024
Q4 | $241万 | 売却 |
93,152
-602
| -0.6% | -$1.6万 | 0.34% | 29 |
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2024
Q3 | $241万 | 買う |
93,754
+896
| +1% | +$2.22万 | 0.34% | 28 |
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2024
Q2 | $221万 | 買う |
92,858
+3,358
| +4% | +$7.96万 | 0.36% | 25 |
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2024
Q1 | $220万 | 買う |
89,500
+100
| +0.1% | +$2,343 | 0.37% | 28 |
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2023
Q4 | $211万 | 買う |
89,400
+6,052
| +7% | +$12.8万 | 0.37% | 26 |
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2023
Q3 | $173万 | 買う |
83,348
+1,166
| +1% | +$2.56万 | 0.32% | 33 |
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2023
Q2 | $180万 | 買う |
82,182
+8,412
| +11% | +$17.5万 | 0.32% | 33 |
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2023
Q1 | $155万 | 買う |
73,770
+2,900
| +4% | +$6.23万 | 0.27% | 45 |
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2022
Q4 | $144万 | 売却 |
70,870
-15,858
| -18% | -$32.5万 | 0.24% | 53 |
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2022
Q3 | $164万 | 買う |
86,728
+16,192
| +23% | +$33.9万 | 0.31% | 47 |
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2022
Q2 | $138万 | 買う |
70,536
+68,336
| +3,106% | +$146万 | 0.25% | 54 |
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2022
Q1 | $5.2万 | 保有する |
2,200
| – | – | 0.01% | 238 |
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2021
Q4 | $5.6万 | 保有する |
2,200
| – | – | 0.01% | 241 |
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2021
Q3 | $5.5万 | 売却 |
2,200
-1,056
| -32% | -$2.68万 | 0.01% | 221 |
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2021
Q2 | $8.5万 | 売却 |
3,256
-5,320
| -62% | -$13.6万 | 0.02% | 191 |
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2021
Q1 | $21.4万 | 売却 |
8,576
-45,420
| -84% | -$112万 | 0.05% | 132 |
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2020
Q4 | $120万 | 売却 |
53,996
-66,508
| -55% | -$132万 | 0.31% | 51 |
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2020
Q3 | $206万 | 売却 |
120,504
-103,260
| -46% | -$178万 | 0.58% | 27 |
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2020
Q2 | $366万 | 売却 |
223,764
-194,124
| -46% | -$291万 | 1.01% | 20 |
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2020
Q1 | $538万 | 買う |
417,888
+216
| +0.1% | +$3,671 | 1.79% | 11 |
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2019
Q4 | $790万 | 売却 |
417,672
-10,384
| -2% | -$18.8万 | 1.71% | 14 |
|
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2019
Q3 | $746万 | 売却 |
428,056
-7,104
| -2% | -$12.5万 | 1.68% | 15 |
|
|
2019
Q2 | $778万 | 売却 |
435,160
-14,940
| -3% | -$26.4万 | 1.76% | 14 |
|
|
2019
Q1 | $787万 | 売却 |
450,100
-2,616
| -0.6% | -$4.48万 | 1.84% | 14 |
|
|
2018
Q4 | $687万 | 買う |
452,716
+223,844
| +98% | +$378万 | 1.84% | 14 |
|
|
2018
Q3 | $436万 | 買う |
228,872
+11,920
| +5% | +$22.7万 | 1.07% | 19 |
|
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2018
Q2 | $399万 | 買う |
216,952
+21,684
| +11% | +$39.2万 | 0.94% | 18 |
|
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2018
Q1 | $338万 | 買う |
195,268
+33,660
| +21% | +$59.3万 | 0.86% | 20 |
|
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2017
Q4 | $282万 | 買う |
161,608
+8,240
| +5% | +$14.1万 | 0.82% | 20 |
|
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2017
Q3 | $258万 | 買う |
153,368
+3,892
| +3% | +$6.26万 | 0.83% | 24 |
|
|
2017
Q2 | $239万 | 買う |
149,476
+17,684
| +13% | +$27.9万 | 0.88% | 23 |
|
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2017
Q1 | $208万 | 買う |
131,792
+108,696
| +471% | +$170万 | 0.83% | 25 |
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2016
Q4 | $35.5万 | 買う |
+23,096
| 新規 | +$34万 | 0.2% | 83 |
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SCHAを保有するその他のファンド
Lee FinancialのSCHA保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Lee FinancialはSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株数を3%増やしました。推定$12.3万相当を買い増し、保有株数は合計123,196株、評価額は$402万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.5% を占め、順位は #23 です。
Lee Financialは2016年第4四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$790万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する555本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHAを保有しています。
- Lee Financialは2026年第3四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを123,196株保有しており、その評価額は$402万でした。
- Lee Financialは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFを3,584株購入しました。推定購入額は$12.3万です。
- 2026年第3四半期に、Lee Financialのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は0.5%で、保有銘柄の中で第23位でした。
- Lee Financialは2016年第4四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Lee FinancialのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2019年第4四半期に$790万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する555のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のLee Financialの 13F報告書 に基づいています。