Lee Financial
SCHA-Symbol

Lee Financials Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,02 Mio. $ Kaufen
123.196
+3.584
+3 % +122.608 $ 0,5 % 23
2026
Q2 		4,32 Mio. $ Kaufen
119.612
+5.701
+5 % +188.390 $ 0,55 % 19
2026
Q1 		3,31 Mio. $ Kaufen
113.911
+4.202
+4 % +125.957 $ 0,47 % 23
2025
Q4 		3,12 Mio. $ Kaufen
109.709
+984
+0,9 % +27.787 $ 0,42 % 27
2025
Q3 		3,03 Mio. $ Kaufen
108.725
+5.047
+5 % +134.955 $ 0,38 % 26
2025
Q2 		2,62 Mio. $ Kaufen
103.678
+3.636
+4 % +85.959 $ 0,38 % 27
2025
Q1 		2,34 Mio. $ Kaufen
100.042
+6.890
+7 % +175.618 $ 0,36 % 28
2024
Q4 		2,41 Mio. $ Verkaufen
93.152
-602
-0,6 % -16.018 $ 0,34 % 29
2024
Q3 		2,41 Mio. $ Kaufen
93.754
+896
+1 % +22.247 $ 0,34 % 28
2024
Q2 		2,21 Mio. $ Kaufen
92.858
+3.358
+4 % +79.595 $ 0,36 % 25
2024
Q1 		2,2 Mio. $ Kaufen
89.500
+100
+0,1 % +2.343 $ 0,37 % 28
2023
Q4 		2,11 Mio. $ Kaufen
89.400
+6.052
+7 % +127.558 $ 0,37 % 26
2023
Q3 		1,73 Mio. $ Kaufen
83.348
+1.166
+1 % +25.586 $ 0,32 % 33
2023
Q2 		1,8 Mio. $ Kaufen
82.182
+8.412
+11 % +175.329 $ 0,32 % 33
2023
Q1 		1,55 Mio. $ Kaufen
73.770
+2.900
+4 % +62.330 $ 0,27 % 45
2022
Q4 		1,44 Mio. $ Verkaufen
70.870
-15.858
-18 % -324.973 $ 0,24 % 53
2022
Q3 		1,64 Mio. $ Kaufen
86.728
+16.192
+23 % +338.659 $ 0,31 % 47
2022
Q2 		1,38 Mio. $ Kaufen
70.536
+68.336
+3.106 % +1,46 Mio. $ 0,25 % 54
2022
Q1 		52.000 $ Halten
2.200
– – 0,01 % 238
2021
Q4 		56.000 $ Halten
2.200
– – 0,01 % 241
2021
Q3 		55.000 $ Verkaufen
2.200
-1.056
-32 % -26.816 $ 0,01 % 221
2021
Q2 		85.000 $ Verkaufen
3.256
-5.320
-62 % -136.015 $ 0,02 % 191
2021
Q1 		214.000 $ Verkaufen
8.576
-45.420
-84 % -1,12 Mio. $ 0,05 % 132
2020
Q4 		1,2 Mio. $ Verkaufen
53.996
-66.508
-55 % -1,32 Mio. $ 0,31 % 51
2020
Q3 		2,06 Mio. $ Verkaufen
120.504
-103.260
-46 % -1,78 Mio. $ 0,58 % 27
2020
Q2 		3,66 Mio. $ Verkaufen
223.764
-194.124
-46 % -2,91 Mio. $ 1,01 % 20
2020
Q1 		5,38 Mio. $ Kaufen
417.888
+216
+0,1 % +3.671 $ 1,79 % 11
2019
Q4 		7,9 Mio. $ Verkaufen
417.672
-10.384
-2 % -187.898 $ 1,71 % 14
2019
Q3 		7,46 Mio. $ Verkaufen
428.056
-7.104
-2 % -125.435 $ 1,68 % 15
2019
Q2 		7,78 Mio. $ Verkaufen
435.160
-14.940
-3 % -264.180 $ 1,76 % 14
2019
Q1 		7,87 Mio. $ Verkaufen
450.100
-2.616
-0,6 % -44.760 $ 1,84 % 14
2018
Q4 		6,87 Mio. $ Kaufen
452.716
+223.844
+98 % +3,78 Mio. $ 1,84 % 14
2018
Q3 		4,36 Mio. $ Kaufen
228.872
+11.920
+5 % +227.301 $ 1,07 % 19
2018
Q2 		3,99 Mio. $ Kaufen
216.952
+21.684
+11 % +392.342 $ 0,94 % 18
2018
Q1 		3,38 Mio. $ Kaufen
195.268
+33.660
+21 % +593.358 $ 0,86 % 20
2017
Q4 		2,82 Mio. $ Kaufen
161.608
+8.240
+5 % +141.061 $ 0,82 % 20
2017
Q3 		2,58 Mio. $ Kaufen
153.368
+3.892
+3 % +62.571 $ 0,83 % 24
2017
Q2 		2,39 Mio. $ Kaufen
149.476
+17.684
+13 % +279.312 $ 0,88 % 23
2017
Q1 		2,08 Mio. $ Kaufen
131.792
+108.696
+471 % +1,7 Mio. $ 0,83 % 25
2016
Q4 		355.000 $ Kaufen
+23.096
Neu +339.666 $ 0,2 % 83

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 122.608 $ und erhöhte die Position damit auf 123.196 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $. Die Position macht 0,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 7,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 403 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 123.196 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 4,02 Mio. $.
  • Lee Financial kaufte im Q3 2026 3.584 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 122.608 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,5 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 23.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 7,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 403 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .