Laurel Wealth Planning
BGRNのアイコン

Laurel Wealth Planningの iShares USD Green Bond ETF BGRN 株式保有履歴

Laurel Wealth Planningのポートフォリオ BGRNの株式詳細 BGRNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$340万 買う
74,638
+2,260
+3% +$10.6万 1.48% 27
2026
Q2 		$344万 買う
72,378
+2,662
+4% +$12.6万 1.52% 26
2026
Q1 		$331万 買う
69,716
+56
+0.1% +$2,681 1.75% 24
2025
Q4 		$334万 買う
69,660
+4,714
+7% +$22.7万 1.85% 21
2025
Q3 		$313万 買う
64,946
+1,530
+2% +$7.3万 1.65% 22
2025
Q2 		$302万 買う
63,416
+4,114
+7% +$19.3万 1.72% 21
2025
Q1 		$281万 買う
59,302
+1,536
+3% +$7.21万 1.87% 19
2024
Q4 		$269万 買う
57,766
+2,045
+4% +$9.7万 1.74% 21
2024
Q3 		$269万 売却
55,721
-786
-1% -$3.74万 1.76% 20
2024
Q2 		$263万 買う
56,507
+1,240
+2% +$5.75万 1.83% 19
2024
Q1 		$259万 買う
55,267
+2,380
+5% +$11.1万 1.72% 20
2023
Q4 		$250万 売却
52,887
-41
-0.1% -$1,866 1.77% 20
2023
Q3 		$239万 売却
52,928
-7
-0% -$321 1.86% 20
2023
Q2 		$246万 売却
52,935
-5,410
-9% -$25.3万 1.76% 23
2023
Q1 		$275万 買う
58,345
+9,861
+20% +$46.1万 1.82% 26
2022
Q4 		$223万 買う
48,484
+1,949
+4% +$8.91万 1.44% 28
2022
Q3 		$212万 買う
46,535
+3,124
+7% +$14.9万 1.56% 26
2022
Q2 		$207万 買う
43,411
+1,010
+2% +$4.89万 1.46% 26
2022
Q1 		$214万 買う
42,401
+15,712
+59% +$81.9万 1.45% 24
2021
Q4 		$145万 買う
26,689
+22,869
+599% +$126万 1.1% 29
2021
Q3 		$21万 買う
+3,820
新規 +$21.2万 0.17% 58

BGRNを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado $20億 AUM 16.76% 推定1年リターン
Invera Wealth Advisors
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon $1.94億 AUM 26.64% 推定1年リターン
Walkner Condon Financial Advisors
Walkner Condon Financial Advisors Madison, Wisconsin $9.11億 AUM 13.83% 推定1年リターン
Midwest Financial Partners Investments
Midwest Financial Partners Investments St. Cloud, Minnesota $2.6億 AUM 10.89% 推定1年リターン

Laurel Wealth PlanningのBGRN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Laurel Wealth PlanningはiShares USD Green Bond ETF (BGRN)の保有株数を3.1%増やしました。推定$10.6万相当を買い増し、保有株数は合計74,638株、評価額は$340万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.48% を占め、順位は #27 です。

Laurel Wealth Planningは2021年第3四半期にBGRNの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$344万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する60本のファンドが、2026年第3四半期時点でBGRNを保有しています。

  • Laurel Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、iShares USD Green Bond ETFを74,638株保有しており、その評価額は$340万でした。
  • Laurel Wealth Planningは2026年第3四半期にiShares USD Green Bond ETFを2,260株購入しました。推定購入額は$10.6万です。
  • 2026年第3四半期に、Laurel Wealth Planningのポートフォリオに占めるiShares USD Green Bond ETFの割合は1.48%で、保有銘柄の中で第27位でした。
  • Laurel Wealth Planningは2021年第3四半期にiShares USD Green Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Laurel Wealth PlanningのiShares USD Green Bond ETFの保有額は、2026年第2四半期に$344万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する60のファンドがiShares USD Green Bond ETFを保有していました。

2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLaurel Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。