Laurel Wealth Planning
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de Laurel Wealth Planning iShares USD Green Bond ETF BGRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción BGRN Actividad de fondos de BGRN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.4 M Comprar
74,638
+2,260
+3% +USD 106 k 1.48% 27
2026
Q2 		USD 3.44 M Comprar
72,378
+2,662
+4% +USD 126 k 1.52% 26
2026
Q1 		USD 3.31 M Comprar
69,716
+56
+0.1% +USD 2.68 k 1.75% 24
2025
Q4 		USD 3.34 M Comprar
69,660
+4,714
+7% +USD 227 k 1.85% 21
2025
Q3 		USD 3.13 M Comprar
64,946
+1,530
+2% +USD 73 k 1.65% 22
2025
Q2 		USD 3.02 M Comprar
63,416
+4,114
+7% +USD 193 k 1.72% 21
2025
Q1 		USD 2.81 M Comprar
59,302
+1,536
+3% +USD 72.1 k 1.87% 19
2024
Q4 		USD 2.69 M Comprar
57,766
+2,045
+4% +USD 96.7 k 1.74% 21
2024
Q3 		USD 2.69 M Vender
55,721
-786
-1% -USD 37.4 k 1.76% 20
2024
Q2 		USD 2.63 M Comprar
56,507
+1,240
+2% +USD 57.5 k 1.83% 19
2024
Q1 		USD 2.59 M Comprar
55,267
+2,380
+5% +USD 111 k 1.72% 20
2023
Q4 		USD 2.5 M Vender
52,887
-41
-0.1% -USD 1.87 k 1.77% 20
2023
Q3 		USD 2.39 M Vender
52,928
-7
-0% -USD 321 1.86% 20
2023
Q2 		USD 2.46 M Vender
52,935
-5,410
-9% -USD 253 k 1.76% 23
2023
Q1 		USD 2.75 M Comprar
58,345
+9,861
+20% +USD 461 k 1.82% 26
2022
Q4 		USD 2.23 M Comprar
48,484
+1,949
+4% +USD 89.1 k 1.44% 28
2022
Q3 		USD 2.12 M Comprar
46,535
+3,124
+7% +USD 149 k 1.56% 26
2022
Q2 		USD 2.07 M Comprar
43,411
+1,010
+2% +USD 48.9 k 1.46% 26
2022
Q1 		USD 2.14 M Comprar
42,401
+15,712
+59% +USD 819 k 1.45% 24
2021
Q4 		USD 1.45 M Comprar
26,689
+22,869
+599% +USD 1.26 M 1.1% 29
2021
Q3 		USD 210 k Comprar
+3,820
Nuevas +USD 212 k 0.17% 58

Otros fondos que tienen BGRN en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 1995 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año
Invera Wealth Advisors
Invera Wealth Advisors Bend, Oregon AUM de USD 194 M 26.64% Rendimiento estimado a 1 año
Walkner Condon Financial Advisors
Walkner Condon Financial Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 911 M 13.83% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Financial Partners Investments
Midwest Financial Partners Investments St. Cloud, Minnesota AUM de USD 260 M 10.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank Julius Baer & Co
Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en BGRN: resumen de T3 2026

Laurel Wealth Planning aumentó su participación en iShares USD Green Bond ETF (BGRN) en 3.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 106 k y elevar la posición a 74,638 acciones con un valor de USD 3.4 M. La posición representa 1.48% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en BGRN en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.44 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BGRN.

  • Al cierre de T3 2026, Laurel Wealth Planning tenía 74,638 acciones de iShares USD Green Bond ETF con un valor de USD 3.4 M.
  • Laurel Wealth Planning compró 2,260 acciones de iShares USD Green Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 106 k.
  • iShares USD Green Bond ETF representó 1.48% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares USD Green Bond ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares USD Green Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.44 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 54 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares USD Green Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.