Klingman & Associates
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Klingman & Associatesの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Klingman & Associatesのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$142万 売却
4,211
-213
-5% -$7.44万 0.06% 114
2026
Q2 		$162万 売却
4,424
-55
-1% -$1.87万 0.07% 101
2026
Q1 		$135万 売却
4,479
-161
-3% -$5.06万 0.06% 108
2025
Q4 		$140万 買う
4,640
+2,755
+146% +$83.1万 0.07% 107
2025
Q3 		$56.1万 買う
1,885
+824
+78% +$23.8万 0.03% 174
2025
Q2 		$29.4万 買う
1,061
+68
+7% +$1.75万 0.02% 246
2025
Q1 		$25万 売却
993
-35
-3% -$9,699 0.02% 237
2024
Q4 		$28.8万 売却
1,028
-346
-25% -$9.8万 0.02% 211
2024
Q3 		$36.7万 売却
1,374
-7
-0.5% -$1,794 0.02% 192
2024
Q2 		$34.5万 売却
1,381
-26
-2% -$6,487 0.02% 178
2024
Q1 		$36.7万 保有する
1,407
– – 0.03% 175
2023
Q4 		$34万 保有する
1,407
– – 0.03% 174
2023
Q3 		$30.1万 保有する
1,407
– – 0.02% 178
2023
Q2 		$32.3万 売却
1,407
-6
-0.4% -$1,305 0.03% 165
2023
Q1 		$30.6万 保有する
1,413
– – 0.03% 155
2022
Q4 		$28.3万 買う
1,413
+5
+0.4% +$1,023 0.02% 161
2022
Q3 		$27.5万 買う
1,408
+160
+13% +$3.43万 0.03% 153
2022
Q2 		$24.6万 保有する
1,248
– – 0.02% 166
2022
Q1 		$31万 売却
1,248
-105
-8% -$2.59万 0.03% 161
2021
Q4 		$38.1万 保有する
1,353
– – 0.03% 128
2021
Q3 		$37.9万 買う
1,353
+201
+17% +$5.75万 0.04% 118
2021
Q2 		$33.4万 売却
1,152
-5
-0.4% -$1,399 0.03% 125
2021
Q1 		$31.8万 売却
1,157
-151
-12% -$4.26万 0.03% 129
2020
Q4 		$35万 保有する
1,308
– – 0.04% 108
2020
Q3 		$28.1万 売却
1,308
-251
-16% -$5.3万 0.04% 115
2020
Q2 		$31.1万 売却
1,559
-30
-2% -$5,415 0.05% 103
2020
Q1 		$23.9万 買う
1,589
+15
+1% +$2,784 0.05% 105
2019
Q4 		$31.3万 買う
+1,574
新規 +$29.9万 0.05% 104

VBKを保有するその他のファンド

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
CK
Cohen Klingenstein New York $35.1億 AUM 20.24% 推定1年リターン
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia $82.6億 AUM 36.73% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois $20.4億 AUM 32.69% 推定1年リターン
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon $8.82億 AUM 19.09% 推定1年リターン
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio $6.14億 AUM 16.27% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Klingman & AssociatesのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Klingman & Associatesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株式を4.8%減らし、推定$7.44万分を売却しました。保有株数は4,211株となり、その価値は$142万です。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #114 です。

Klingman & Associatesは2019年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$162万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する305本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。

  • Klingman & Associatesは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを4,211株保有しており、その評価額は$142万でした。
  • Klingman & Associatesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの株式を213株売却し、売却額は推定で$7.44万でした。
  • 2026年第3四半期に、Klingman & Associatesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第114位でした。
  • Klingman & Associatesは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Klingman & AssociatesのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2026年第2四半期に$162万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する305のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のKlingman & Associatesの 13F報告書 に基づいています。