KCS Wealth Advisoryの iShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 株式保有履歴

KCS Wealth Advisoryのポートフォリオ IGEBの株式詳細 IGEBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$35.6万	売却	8,389 -1,590	-16%	-$6.9万	0.15%	104
2023 Q2	$44.1万	売却	9,979 -62	-0.6%	-$2,744	0.15%	106
2023 Q1	$44.9万	売却	10,041 -9,827	-49%	-$43.6万	0.17%	104
2022 Q4	$86.1万	売却	19,868 -1,292	-6%	-$5.55万	0.36%	74
2022 Q3	$89.5万	売却	21,160 -70,427	-77%	-$315万	0.41%	72
2022 Q2	$409万	売却	91,587 -9,198	-9%	-$42.1万	1.82%	7
2022 Q1	$489万	買う	100,785 +40,174	+66%	+$201万	2.26%	5
2021 Q4	$319万	買う	60,611 +2,500	+4%	+$13.3万	1.28%	14
2021 Q3	$312万	買う	58,111 +20,937	+56%	+$114万	1.48%	15
2021 Q2	$201万	買う	37,174 +5,592	+18%	+$29.9万	0.95%	30
2021 Q1	$167万	買う	31,582 +9,335	+42%	+$50.2万	0.86%	35
2020 Q4	$123万	買う	22,247 +6,175	+38%	+$33.9万	0.81%	43
2020 Q3	$87.5万	買う	16,072 +5,046	+46%	+$27.7万	0.7%	59
2020 Q2	$60万	買う	11,026 +2,180	+25%	+$11.4万	0.5%	78
2020 Q1	$43.5万	買う	8,846 +962	+12%	+$4.97万	0.44%	94
2019 Q4	$40.8万	買う	+7,884	新規	+$41.2万	0.31%	110

IGEBを保有するその他のファンド

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey $34.2億 AUM 25.82% 推定1年リターン

WFPG

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio $4.93億 AUM 11.61% 推定1年リターン

PWS

Paragon Wealth Strategies Jacksonville, Florida $3.63億 AUM 24.36% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota $22.1億 AUM 14.39% 推定1年リターン

Jane Street New York $1.21兆 AUM 78.12% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

KCS Wealth AdvisoryのIGEB保有状況：2023年第3四半期の振り返り

KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB)の保有株式を16%減らし、推定$6.9万分を売却しました。保有株数は8,389株となり、その価値は$35.6万です。このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #104 です。

KCS Wealth Advisoryは2019年第4四半期にIGEBの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$489万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する42本のファンドが、2023年第3四半期時点でIGEBを保有しています。

KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期時点で、iShares Investment Grade Systematic Bond ETFを8,389株保有しており、その評価額は$35.6万でした。
KCS Wealth Advisoryは2023年第3四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの株式を1,590株売却し、売却額は推定で$6.9万でした。
2023年第3四半期に、KCS Wealth Advisoryのポートフォリオに占めるiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第104位でした。
KCS Wealth Advisoryは2019年第4四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
KCS Wealth AdvisoryのiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの保有額は、2022年第1四半期に$489万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する42のファンドがiShares Investment Grade Systematic Bond ETFを保有していました。

2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のKCS Wealth Advisoryの 13F報告書に基づいています。