Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の iShares Investment Grade Systematic Bond ETF IGEB 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ IGEBの株式詳細 IGEBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$3566万 買う
791,337
+1,211
+0.2% +$5.52万 0.09% 205
2025
Q4 		$3608万 買う
790,126
+3,148
+0.4% +$14.5万 0.1% 187
2025
Q3 		$3624万 買う
786,978
+3,200
+0.4% +$14.6万 0.11% 163
2025
Q2 		$3562万 売却
783,778
-9,914
-1% -$44.2万 0.13% 146
2025
Q1 		$3572万 売却
793,692
-32,916
-4% -$147万 0.14% 138
2024
Q4 		$3667万 売却
826,608
-160,182
-16% -$724万 0.15% 124
2024
Q3 		$4586万 売却
986,790
-24,205
-2% -$110万 0.2% 101
2024
Q2 		$4485万 買う
1,010,995
+21,057
+2% +$92.9万 0.21% 99
2024
Q1 		$4440万 売却
989,938
-94,808
-9% -$424万 0.22% 89
2023
Q4 		$4908万 売却
1,084,746
-212,021
-16% -$912万 0.26% 77
2023
Q3 		$5500万 売却
1,296,767
-104,882
-7% -$455万 0.34% 57
2023
Q2 		$6194万 売却
1,401,649
-189,676
-12% -$840万 0.38% 48
2023
Q1 		$7115万 売却
1,591,325
-16,311
-1% -$72.3万 0.48% 41
2022
Q4 		$6963万 売却
1,607,636
-133,310
-8% -$573万 0.51% 39
2022
Q3 		$7362万 買う
1,740,946
+16,862
+1% +$75.4万 0.58% 31
2022
Q2 		$7695万 売却
1,724,084
-122,233
-7% -$560万 0.6% 29
2022
Q1 		$8960万 買う
1,846,317
+48,873
+3% +$244万 0.64% 30
2021
Q4 		$9465万 買う
+1,797,444
新規 +$9578万 0.67% 29
2021
Q2 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2021
Q1 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2020
Q4 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2020
Q3 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2020
Q2 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2020
Q1 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2019
Q4 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2019
Q3 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2019
Q2 		$9601万 保有する
1,772,264
– – 0.77% 24
2019
Q1 		$9601万 買う
1,772,264
+752,985
+74% +$3643万 0.77% 24
2018
Q4 		$4830万 買う
1,019,279
+315,652
+45% +$1491万 1.21% 13
2018
Q3 		$3377万 買う
+703,627
新規 +$3387万 0.86% 19

IGEBを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
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Betterment LLC
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Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Hennion & Walsh Asset Management
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Carson Wealth (CWM LLC)のIGEB保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はiShares Investment Grade Systematic Bond ETF (IGEB)の保有株数を0.15%増やしました。推定$5.52万相当を買い増し、保有株数は合計791,337株、評価額は$3566万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #205 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にIGEBの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$9601万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する180本のファンドが、2026年第1四半期時点でIGEBを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares Investment Grade Systematic Bond ETFを791,337株保有しており、その評価額は$3566万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETFを1,211株購入しました。推定購入額は$5.52万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第205位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のiShares Investment Grade Systematic Bond ETFの保有額は、2021年第2四半期に$9601万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する180のファンドがiShares Investment Grade Systematic Bond ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。