JFS Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $332万 | 売却 |
10,937
-201
| -2% | -$5.76万 | 0.17% | 80 |
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2026
Q1 | $292万 | 買う |
11,138
+263
| +2% | +$7.12万 | 0.16% | 82 |
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2025
Q4 | $281万 | 買う |
10,875
+37
| +0.3% | +$9,479 | 0.16% | 84 |
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2025
Q3 | $276万 | 買う |
10,838
+502
| +5% | +$12.4万 | 0.16% | 84 |
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2025
Q2 | $245万 | 買う |
10,336
+205
| +2% | +$4.57万 | 0.16% | 84 |
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2025
Q1 | $225万 | 売却 |
10,131
-853
| -8% | -$20.4万 | 0.15% | 85 |
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2024
Q4 | $264万 | 買う |
10,984
+1
| +0% | +$246 | 0.18% | 71 |
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2024
Q3 | $261万 | 買う |
10,983
+10,447
| +1,949% | +$237万 | 0.17% | 79 |
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2024
Q2 | $11.7万 | 保有する |
536
| – | – | 0.01% | 290 |
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2024
Q1 | $12.3万 | 買う |
536
+1
| +0.2% | +$215 | 0.01% | 294 |
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2023
Q4 | $11.4万 | 売却 |
535
-258
| -33% | -$4.97万 | 0.01% | 282 |
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2023
Q3 | $15万 | 買う |
793
+65
| +9% | +$1.3万 | 0.01% | 251 |
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2023
Q2 | $14.5万 | 買う |
728
+38
| +6% | +$7,181 | 0.01% | 242 |
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2023
Q1 | $13.1万 | 保有する |
690
| – | – | 0.01% | 249 |
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2022
Q4 | $12.7万 | 買う |
690
+308
| +81% | +$5.71万 | 0.01% | 248 |
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2022
Q3 | $6.5万 | 買う |
382
+67
| +21% | +$1.26万 | 0.01% | 342 |
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2022
Q2 | $5.5万 | 売却 |
315
-444
| -58% | -$8.57万 | 0.01% | 382 |
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2022
Q1 | $16.1万 | 売却 |
759
-30
| -4% | -$6,315 | 0.02% | 248 |
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2021
Q4 | $17.8万 | 買う |
789
+423
| +116% | +$9.6万 | 0.02% | 241 |
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2021
Q3 | $8万 | 買う |
+366
| 新規 | +$8.14万 | 0.01% | 349 |
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2020
Q4 | – | 売却 |
-125
| 解消 | -$1.9万 | – | 627 |
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2020
Q3 | $1.9万 | 買う |
+125
| 新規 | +$1.92万 | ﹤0.01% | 320 |
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2019
Q1 | – | 売却 |
-37
| 解消 | -$5,000 | – | 479 |
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2018
Q4 | $5,000 | 保有する |
37
| – | – | ﹤0.01% | 393 |
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2018
Q3 | $6,000 | 保有する |
37
| – | – | ﹤0.01% | 452 |
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2018
Q2 | $6,000 | 保有する |
37
| – | – | ﹤0.01% | 405 |
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2018
Q1 | $5,000 | 買う |
37
+1
| +3% | +$149 | ﹤0.01% | 426 |
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2017
Q4 | $5,000 | 保有する |
36
| – | – | ﹤0.01% | 433 |
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2017
Q3 | $5,000 | 保有する |
36
| – | – | ﹤0.01% | 397 |
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2017
Q2 | $5,000 | 保有する |
36
| – | – | ﹤0.01% | 374 |
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2017
Q1 | $5,000 | 保有する |
36
| – | – | ﹤0.01% | 396 |
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2016
Q4 | $5,000 | 保有する |
36
| – | – | ﹤0.01% | 396 |
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2016
Q3 | $4,000 | 保有する |
36
| – | – | ﹤0.01% | 433 |
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2016
Q2 | $4,000 | 買う |
36
+9
| +33% | +$1,022 | ﹤0.01% | 444 |
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2016
Q1 | $3,000 | 保有する |
27
| – | – | ﹤0.01% | 502 |
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2015
Q4 | $3,000 | 保有する |
27
| – | – | ﹤0.01% | 496 |
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2015
Q3 | $3,000 | 買う |
27
+9
| +50% | +$1,052 | ﹤0.01% | 429 |
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2015
Q2 | $2,000 | 保有する |
18
| – | – | ﹤0.01% | 474 |
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2015
Q1 | $2,000 | 保有する |
18
| – | – | ﹤0.01% | 470 |
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2014
Q4 | $2,000 | 売却 |
18
-141
| -89% | -$1.6万 | ﹤0.01% | 488 |
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2014
Q3 | $1.8万 | 売却 |
159
-504
| -76% | -$5.77万 | ﹤0.01% | 277 |
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2014
Q2 | $7.8万 | 売却 |
663
-5,016
| -88% | -$56.1万 | 0.01% | 142 |
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2014
Q1 | $64.1万 | 売却 |
5,679
-10,282
| -64% | -$114万 | 0.36% | 51 |
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2013
Q4 | $176万 | 売却 |
15,961
-450
| -3% | -$4.79万 | 0.76% | 29 |
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2013
Q3 | $168万 | 売却 |
16,411
-1,022
| -6% | -$10.2万 | 0.79% | 28 |
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2013
Q2 | $163万 | 買う |
+17,433
| 新規 | +$161万 | 0.82% | 29 |
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VBを保有するその他のファンド
JFS Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り
JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を1.8%減らし、推定$5.76万分を売却しました。保有株数は10,937株となり、その価値は$332万です。 このポジションはポートフォリオの 0.17% を占め、順位は #80 です。
JFS Wealth Advisorsは2013年第2四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを10,937株保有しており、その評価額は$332万でした。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を201株売却し、売却額は推定で$5.76万でした。
- 2026年第2四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.17%で、保有銘柄の中で第80位でした。
- JFS Wealth Advisorsは2013年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。